Consignez les mises à jour importantes avec les « Faits clés »

Gardez votre équipe alignée et restez informé des mises à jour importantes de vos affaires grâce à la fonctionnalité Faits clés dans l'onglet Activité de l'affaire. Que vous suiviez des résumés de réunions, des décisions juridiques ou des échéances, cet outil garantit clarté et continuité, notamment pour les affaires collaboratives ou de longue durée.

✨ Que sont les Faits clés ?

Les Faits clés sont des mises à jour associées à une date qui apparaissent dans l'onglet Vue d'ensemble de l'affaire. Ils vous aident à :

• Réduire la charge mentale en consignant les activités importantes
• Améliorer la collaboration grâce aux mentions de l'équipe
• Suivre les dates d'audience, les décisions, les tâches et bien plus encore, au même endroit
• Conserver un historique des événements pour faciliter les transferts

Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque :

• Un utilisateur gère plusieurs affaires
• Les affaires sont mises à jour peu fréquemment (par exemple, les renouvellements de droits de propriété intellectuelle)
• Les membres de l'équipe changent en raison de congés ou de renouvellements d'effectif

✍ Comment utiliser les Faits clés

Créer un Fait clé

1. Accédez à l'onglet Vue d'ensemble de votre page d'affaire (vue par défaut).
2. Cliquez sur le champ de texte intitulé « Ajouter une mise à jour, un événement ou une décision clé… »
3. Un éditeur de texte s'affiche. Vous pouvez saisir ou coller du texte (3 000 caractères maximum), utiliser une mise en forme de base telle que le gras, l'italique, le soulignement, les listes à puces et les listes numérotées, et modifier la date si nécessaire (la date du jour est utilisée par défaut).
4. Cliquez sur Enregistrer pour le publier dans le fil d'activité.
5. Vous pouvez également cliquer sur Agrandir pour ouvrir un éditeur en plein écran.

Vue réduite

Vue agrandie

Modifier ou mettre à jour un Fait clé

1. Passez le curseur sur le Fait clé dans la chronologie : il est mis en surbrillance en gris.
2. Cliquez n'importe où pour ouvrir la fenêtre contextuelle de modification.
3. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.

✅ Une étiquette « Modifié » apparaît à côté des publications modifiées, avec les informations relatives à la date et à l'heure affichées au survol.

Vue de modification

Supprimer un Fait clé

1. Dans la fenêtre contextuelle de modification, cliquez sur l'icône de la corbeille.
2. Confirmez dans la boîte de dialogue.

❗ Cette action est irréversible.

Processus de suppression

⭐ Détails de la fonctionnalité

Le contenu d'un Fait clé comprend :

• Date : définie manuellement ou correspondant à la date du jour par défaut
• Texte : résumé d'un événement, d'un e-mail, d'une réunion ou d'une étape juridique importante
• Créateur/éditeur : affiché avec le nom et les horodatages

Fonctionnalités facilitant la lisibilité

• Lien « Voir plus » pour les Faits clés longs (s'ouvre dans une fenêtre contextuelle)
• Le survol affiche les informations relatives à l'éditeur et l'horodatage

Autorisations

• Les utilisateurs disposant de droits de modification peuvent créer, mettre à jour ou supprimer des Faits clés
• Les utilisateurs peuvent modifier les Faits clés créés par d'autres personnes

Piste d'audit

• Chaque création, modification ou suppression est enregistrée (date, utilisateur, anciennes/nouvelles valeurs)
• Les données sont conservées dans le système pour les besoins internes d'assistance ou de conformité

✨ Conseils pour une utilisation efficace

• Utilisez des listes à puces pour rédiger rapidement des résumés
• Identifiez les membres de l'équipe à l'aide de mentions telles que @JaneDoe pour les informer ou leur attribuer une tâche
• Collez des extraits d'e-mails pertinents afin de conserver les communications juridiques
• Utilisez des titres ou une structure cohérents pour les mises à jour récurrentes (par exemple, « État mensuel – juillet 2025 »)

✅ Critères de réussite

Nous suivons l'adoption et l'utilisation de cette fonctionnalité afin de garantir sa valeur :

• Au moins 1 Fait clé ajouté dans plus de 20 affaires par client
• Une utilisation croissante témoigne d'un meilleur alignement de l'équipe et d'une réduction des problèmes de communication

⭐ Ressources associées

• Maquette de la vue d'ensemble de l'activité
• Vue agrandie avec mise en forme
• Brightflag – Ajouter des notes à une affaire

Pour toute question complémentaire, contactez notre équipe d'assistance ou votre Customer Success Manager.