Activer les périmètres pour les individus (LEM)

Un périmètre est un groupe d'entités sur lequel vous décidez qui peut consulter et qui peut modifier les données. Jusqu'ici réservés aux sociétés, les périmètres sont maintenant disponibles pour les individus (les personnes physiques suivies dans la plateforme).

Vous pouvez les activer pour les sociétés seulement, pour les individus seulement, pour les deux ou pour aucun des deux.

☝ Qui peut faire quoi ?

• Les administrateurs activent les périmètres, les créent et définissent les droits de consultation et de modification.
• Les utilisateurs voient ou modifient les individus selon les périmètres qui leur sont attribués.

Exemple : l'utilisateur A peut seulement consulter un groupe d'individus, tandis que l'utilisateur B peut les modifier.

✅ Étape 1 : activer les périmètres pour les individus

1. Ouvrez Configuration, puis Permissions. Vous voyez deux onglets : Sociétés et Individus.
2. Ouvrez l'onglet Individus.
3. Activez l'interrupteur des périmètres. Il est indépendant de celui des sociétés.
4. Une fenêtre de confirmation s'affiche : confirmez.

✍ Étape 2 : créer un périmètre

1. Cliquez sur Créer un périmètre.
2. Donnez-lui un nom clair et, si vous voulez, une couleur. Exemple : « Région Nord – Individus ».
3. Choisissez comment les individus sont sélectionnés :
   • Périmètre manuel : vous choisissez vous-même les individus.
   • Périmètre dynamique : vous définissez des filtres et la plateforme ajoute ou retire automatiquement les individus. Ajoutez « (Dynamique) » dans le nom pour éviter toute confusion.
4. Définissez qui peut consulter et qui peut modifier : utilisateurs ou équipes.
5. Enregistrez. Vous pourrez modifier ces réglages à tout moment.

⭐ Étape 3 : consulter et modifier vos périmètres

• Les périmètres apparaissent dans le tableau de l'onglet Individus.
• Pour changer les droits ou les membres, ouvrez le périmètre.
• Périmètre manuel : les individus restent dans le périmètre tant que vous ne les retirez pas.
• Périmètre dynamique : la liste se met à jour toute seule selon vos filtres. Les règles de droits restent les mêmes que pour un périmètre manuel, et fonctionnent comme les périmètres dynamiques des sociétés.

✨ Conseils

• Utilisez les périmètres dynamiques si vous gérez beaucoup d'individus ou si leurs données changent souvent.
• Vérifiez que les bonnes personnes ont accès avant de valider vos changements.
• Pour importer des individus, utilisez le modèle import_individuals.xlsx.
• Gardez des descriptions courtes (moins de 255 caractères).

❗ Limites

• Les périmètres des individus et des sociétés sont gérés séparément.
• Si la fonction n'est pas activée, les colonnes et options de périmètre des individus sont masquées.
• Dans certains rapports, si vous n'avez pas accès à un individu lié, la ligne entière peut être masquée (comme pour les sociétés).
• Les permissions des listes de référence sont suspendues quand les périmètres sont activés.
• Les individus archivés portent une étiquette « non géré ».

☕ Besoin d'aide ?

Un individu manque dans un périmètre ou les droits semblent incohérents ? Contactez votre interlocuteur du support DiliTrust ou ouvrez un ticket depuis la plateforme.