Dossiers privés des individus

Un dossier privé est un espace sécurisé dans la fiche d'un individu, où vous rangez ses documents confidentiels : documents juridiques personnels, dossiers de conformité sensibles, etc. Il fonctionne comme le dossier privé des sociétés.

☝ Qui peut l'utiliser ?

Pour ouvrir ou gérer le dossier privé d'un individu, vous devez :

• avoir accès au module Gestion d'entités juridiques (LEM) ;
• avoir accès à la fiche de l'individu ;
• avoir le droit de consulter ou de gérer les dossiers privés.

Si vous n'avez pas ces droits, le dossier et son contenu ne s'affichent pas. Vous ne voyez pas le dossier privé ? Contactez votre administrateur.

✅ Ouvrir le dossier privé d'un individu

1. Dans le menu principal, ouvrez le module Entités (LEM).
2. Recherchez l'individu, puis ouvrez sa fiche.
3. Ouvrez la section Documents de la fiche.
4. Repérez l'espace Dossier privé.

Selon vos droits, vous pouvez alors :

• ajouter des documents ;
• consulter les documents existants ;
• gérer le contenu du dossier.

⚖️ Comment fonctionnent les droits

• Les documents du dossier privé ne sont pas visibles par tous les utilisateurs.
• Seuls les utilisateurs qui ont les bons droits y accèdent.
• Les règles sont les mêmes que pour le dossier privé des sociétés.

❗ À savoir

• L'accès dépend entièrement des droits de l'utilisateur. Si les droits sont mal configurés, le dossier peut ne pas s'afficher.
• La fonction est disponible uniquement dans le module LEM.

Un comportement inattendu ? Contactez votre administrateur ou le support.