Gérer ses individus

L'onglet Individus liste toutes les personnes que vous suivez. Cet article vous montre comment personnaliser ce tableau, enregistrer des vues, exporter des données et agir sur un individu.

Pour créer un individu, voir Créer un individu.

⬛ Personnaliser l'affichage du tableau

1. Cliquez sur Options.
2. Pour filtrer, ajoutez un ou plusieurs filtres basés sur les champs de votre portail.
3. Pour choisir les colonnes, cliquez sur Champs affichés et recherchez la colonne à ajouter. Cliquez sur la croix pour en retirer une. Faites glisser les colonnes pour changer leur ordre. Par défaut : Prénom, Nom et Date de naissance.
4. Pour cibler la recherche rapide, cliquez sur Sélectionnez les colonnes pour la recherche et choisissez où chercher.

Pour revenir à l'affichage d'origine, cliquez sur Tout réinitialiser, en haut de la fenêtre Options.

⭐ Enregistrer et réutiliser une vue

Une vue est un affichage enregistré (filtres et colonnes) que vous rouvrez en un clic.

1. Cliquez sur Enregistrer la vue.
2. Donnez-lui un titre. Si besoin, définissez-la comme vue par défaut ou rendez-la publique pour la partager.
3. Cliquez sur Confirmer. Vous pouvez ensuite prévenir les utilisateurs ou équipes concernés.

Pour retrouver une vue, cliquez sur Vues : Mes vues (à modifier ou supprimer) ou Vues publiques (partagées par vos collègues).

⏬ Exporter le tableau

1. Affichez les colonnes et filtres voulus avec Options.
2. Cliquez sur Exporter. Un fichier Excel identique au tableau affiché est téléchargé.

✍ Générer la fiche d'un ou plusieurs individus

1. Cochez les individus concernés.
2. Cliquez sur Générer la fiche.
3. Si besoin, renseignez une Date de consultation pour les voir tels qu'ils étaient à cette date (si leurs données ont été historisées).
4. Choisissez le format : PDF, DOC ou DOCX.
5. Cochez les informations à inclure : Détentions, Mandats détenus, Représentations.
6. Cliquez sur Confirmer. Pour plusieurs individus, vous recevez un fichier ZIP avec un document par individu.

❗ Modifier plusieurs individus en une fois

1. Cochez les individus à modifier. ❗ Si vous n'en cochez aucun, la modification s'applique à tous les individus de la liste.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Saisissez les nouvelles valeurs, puis cliquez sur Confirmer. ❗ Cette action ne peut pas être annulée.

◼ Agir sur un individu de la liste

À droite de chaque individu, des icônes permettent de :

Modifier l'individu

Ouvrez son formulaire pour changer ses informations, son adresse, sa photo ou ses informations complémentaires.

Supprimer l'individu

❗ Action irréversible. Un individu lié à des titres, des mandats ou d'autres données ne peut pas être supprimé : retirez d'abord ces liens.

Saisir la date de fin de gestion

1. Cliquez sur l'icône de date de fin.
2. Choisissez la date de fin. Elle doit être postérieure à toutes les opérations et à tous les mandats déjà saisis.
3. Dans Type d'opération, indiquez la raison. Ajoutez un commentaire si besoin.
4. Confirmez.

Ce qui se passe ensuite :

• Une opération est créée automatiquement : ses titres passent à 0 et deviennent non attribués dans la société qui les a émis.
• Ses mandats en cours prennent fin à cette date.
• Une fois la date passée, l'individu passe dans Personnes archivées (en haut à droite de la page).

Date ajoutée par erreur ? Supprimer la date de fin remet l'individu parmi les individus gérés, mais n'annule pas les effets ci-dessus. Ensuite :

1. Supprimez les opérations de date de fin dans le menu Détention > Opérations sur la propriété.
2. Pour chaque mandat, retirez la date de fin avec le bouton de mise à jour de la date de fin du mandat.