Créer et gérer des périmètres

Un périmètre est un groupe de sociétés que vous gérez ensemble, par exemple par pays, région ou division. Il sert à décider en une seule fois qui peut voir ou modifier ces sociétés.

Il existe deux types de périmètres :

• Manuel : vous choisissez vous-même les sociétés.
• Dynamique : vous définissez des règles (par exemple « sociétés gérées en Espagne ») et la plateforme ajoute ou retire les sociétés automatiquement.

Qui peut le faire ? Les administrateurs créent les périmètres et leurs permissions. Les utilisateurs ne voient que les périmètres auxquels ils ont accès.

Bon à savoir : les sociétés qui ne sont dans aucun périmètre sont dans le Périmètre par défaut, visible par tous. Les périmètres d'individus sont toujours manuels. Une société peut appartenir à plusieurs périmètres.

✅ Étape 1 : créer le périmètre

1. Ouvrez la page de configuration des périmètres, dans le module Entités.
2. Créez un nouveau périmètre.
3. Saisissez un nom, une description si besoin, et choisissez une couleur pour le repérer facilement.
4. Dans Mode du périmètre, choisissez Manuel ou Dynamique. Une étiquette affiche ce mode dans la liste des périmètres.

⛹️‍♂️ Étape 2a : ajouter les sociétés (périmètre manuel)

Choisissez l'une des deux méthodes :

• Sélectionnez les sociétés une par une dans la liste.
• Importez un fichier : téléchargez le modèle, remplissez-le avec l'identifiant DiliTrust des sociétés, puis importez-le.

Les sociétés ajoutées quittent automatiquement le Périmètre par défaut.

⚡ Étape 2b : définir les règles (périmètre dynamique)

1. Ouvrez le panneau des filtres.
2. Ajoutez un ou plusieurs filtres : champs standard (pays, forme juridique, statut géré ou non) ou champs personnalisés.
3. Combinez-les si besoin, par exemple « Géré = Oui » ET « Pays = Espagne ».
4. Appliquez les filtres. La liste des sociétés qui respectent les règles s'affiche.

Ensuite, la liste se met à jour toute seule quand une société est modifiée. Cela peut prendre quelques minutes. Vous ne pouvez pas ajouter ou retirer une société à la main : seules les règles ou les données de la société comptent.

Changer de mode : de Manuel à Dynamique, la liste manuelle est effacée. De Dynamique à Manuel, la liste actuelle est conservée et les règles sont supprimées.

⚖️ Étape 3 : choisir qui peut voir et modifier

Choisissez l'un des 4 modes :

• Tout le monde peut consulter et modifier (par défaut).
• Tout le monde peut consulter, seuls certains peuvent modifier : vous choisissez qui peut modifier.
• Seuls certains utilisateurs peuvent consulter ou modifier : vous choisissez qui peut consulter et qui peut modifier.
• Appliquer des autorisations spécifiques sur les catégories : vous choisissez les utilisateurs, les sections de la fiche société qu'ils voient, et s'ils peuvent les consulter ou les modifier. Si ces utilisateurs ont seulement le droit de consulter le périmètre, ils ne pourront que consulter les catégories.

✍ Changer le périmètre d'une société

Depuis la fiche de la société

1. Ouvrez la Vue d'ensemble de la société. Ses périmètres y sont affichés.
2. Cliquez sur Modifier, puis ajoutez ou retirez des périmètres manuels. Les périmètres dynamiques sont affichés mais ne se modifient pas ici.

Depuis le tableau des sociétés (plusieurs sociétés à la fois)

Ajoutez la colonne Périmètre pour voir, filtrer ou trier les sociétés par périmètre.

1. Cochez les sociétés concernées.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Choisissez Tout remplacer, Ajouter à l'existant ou Retirer de l'existant.
4. Sélectionnez Périmètres dans la liste, choisissez les périmètres, puis confirmez.

Cette action ne concerne que les périmètres manuels.

❗ À retenir

• Les périmètres dynamiques dépendent de la qualité des données : tenez à jour le pays, le statut et les champs personnalisés des sociétés.
• L'import et la modification en masse ne fonctionnent que pour les périmètres manuels.

Une question ? Contactez votre interlocuteur habituel du support DiliTrust.