Comment naviguer dans la page d'accueil ?

Depuis l'onglet Accueil, vous accédez aux différentes fonctionnalités de la plateforme.

Cette page d'accueil comporte 3 sections :

• L'en-tête en haut de la page, visible sur tous les écrans de la plateforme
• Les onglets des fonctionnalités, à gauche de la page
• Les tableaux de bord personnalisables, au centre de l'écran

Dans cet article, vous apprendrez à utiliser ces sections pour gagner du temps.

⬛ L'en-tête

• Le sélecteur d'environnement :

Le sélecteur d'environnement est un menu déroulant situé en haut à gauche de la page. Il affiche le nom de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Cliquez dessus pour voir la liste complète des environnements auxquels vous avez accès. Pour changer d'environnement, cliquez sur le sélecteur, puis sur l'environnement souhaité.

• La barre de recherche :

La barre de recherche permet de trouver rapidement du contenu par mots-clés. Saisissez vos mots-clés, puis appuyez sur Entrée pour afficher les résultats.

La recherche porte sur tous les environnements auxquels vous avez accès et sur plusieurs types de contenu (Sociétés, Individus, Contrats, Litiges, Documents, Tâches). Vous pouvez aussi filtrer les résultats par environnement ou par type de contenu.

Pour les Documents, la recherche porte sur le texte intégral. Vous trouvez donc facilement les documents utiles, même si le mot-clé ne figure pas dans leur titre.

• Le gestionnaire de tâches et le calendrier :

Le gestionnaire de tâches permet de créer des tâches, de les attribuer à vos collègues et de programmer des rappels avant leur échéance.

Vous pouvez aussi automatiser la création de tâches avec des tâches récurrentes, ou créer des workflows pour mieux organiser vos tâches.

Le calendrier permet de suivre les échéances des tâches qui vous sont attribuées.

• Le centre de notifications :

Le centre de notifications permet de suivre les notifications qui vous sont adressées dans la plateforme. Il comporte 3 sections :

MES NOTIFICATIONS

Cette section affiche toutes les notifications qui vous sont adressées dans la plateforme. Il peut s'agir de notifications automatiques ou de notifications envoyées par vos collègues pour attirer votre attention sur un sujet important.

Cliquez sur une notification pour ouvrir le contenu concerné.

MES TRAVAUX

Cette section permet de suivre l'état des opérations en masse que vous avez lancées (par exemple la modification de plusieurs entités à la fois ou l'extraction d'un rapport complexe).

Selon le volume de contenu, une opération en masse peut prendre du temps. Elle s'exécute donc en arrière-plan : vous pouvez continuer à utiliser la plateforme pendant son traitement.

La section Mes travaux affiche la liste de ces opérations, avec leur état et leur progression.

ACTUALITÉS

Cette section présente les communications de DiliTrust sur les dernières nouveautés. Cliquez sur une nouveauté pour en savoir plus sur la fonctionnalité et son fonctionnement.

• PROFIL

Votre profil se trouve en haut à droite de la page. Cliquez sur l'icône avec vos initiales (ou votre photo, si vous en avez ajouté une) pour l'ouvrir.

Un menu déroulant s'ouvre avec les options suivantes :

• Voir mon profil
• DiliStore
• Paramètres de notification
• Se déconnecter

VOIR MON PROFIL

Cette section permet de modifier et de gérer votre profil personnel.

Vous pouvez par exemple modifier vos informations personnelles (nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse postale, etc.), ajouter une photo de profil et rédiger une biographie.

Vous pouvez aussi modifier votre mot de passe et choisir l'environnement par défaut qui s'ouvre à chaque connexion.

Pour en savoir plus sur la page de profil, consultez l'article dédié.

DILISTORE

Cette section présente les différents modules de la DiliTrust Governance Suite, ainsi que les intégrations disponibles avec des solutions tierces.

Le DiliStore comporte 2 sections :

• Mes modules DiliTrust : vous y trouvez des informations sur tous les modules de la DiliTrust Governance Suite. Vous voyez les modules auxquels vous êtes déjà abonné et pouvez cliquer sur un module pour en savoir plus.
• Intégrations : vous y trouvez toutes les intégrations disponibles avec des solutions tierces (par exemple des prestataires de signature électronique). Cliquez sur l'intégration à activer pour vous authentifier et la connecter.

PARAMÈTRES DE NOTIFICATION

Cette section permet de configurer les notifications automatiques de la plateforme DiliTrust.

Vous choisissez quand être notifié (par exemple lorsqu'un nouveau document est ajouté ou lorsque les informations d'une société sont mises à jour) et comment (par e-mail ou par une notification dans la plateforme).

Choisissez vos préférences, puis cliquez sur Enregistrer pour suivre les actions réalisées dans la plateforme.

◼ Tableaux de bord personnalisables

Le tableau de bord de la page d'accueil donne une vue d'ensemble d'indicateurs personnalisables, que les administrateurs du portail peuvent configurer.

Les captures d'écran et GIF ci-dessous montrent les tableaux de bord dans leur configuration par défaut. La présentation de votre propre page d'accueil peut être différente.

Par défaut, vous trouvez :

1. Le nombre total de sociétés, d'individus et de contrats de votre portail, ainsi que les opérations réalisées dans le mois.
   Cliquez sur le titre correspondant pour accéder à chacun de ces éléments.
   
   
2. À gauche, l'historique du nombre d'opérations par mois et, à droite, les opérations les plus récentes.
   
   
3. L'organigramme de toutes les sociétés (rouge foncé), individus (bleu) et établissements (rouge clair) de votre portail. Les lignes indiquent les participations et détentions.
   Cliquez sur une entité pour accéder au dossier associé. Vous pouvez aussi lancer une recherche par nom, forme juridique, prénom, etc. depuis la barre de recherche au-dessus de l'organigramme.
   La taille d'une société dans l'organigramme dépend de la valeur de son capital, sans conversion de devise.

Remarque : cette vue est propre à chaque utilisateur et s'adapte à ses droits d'accès sur les différents éléments.

En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier cette vue. Cliquez sur l'icône des paramètres en haut à droite de la page.

Vous pouvez alors modifier les graphiques et adapter la structure de la page à vos besoins.

Placez votre curseur sur l'élément de votre choix et cliquez sur Modifier. Les paramètres du graphique s'ouvrent. Définissez les critères du graphique : un aperçu en temps réel s'affiche à droite de la fenêtre.

Pour ajouter un élément ou une section, allez en bas de la page et cliquez sur Ajouter un élément ou + Ajouter une section. Choisissez la mise en page de la section et le graphique souhaité.

Pour en savoir plus, consultez l'article dédié : Comment mettre en place les indicateurs de performance clés ?

⬜ Menu de gauche

Voici les différentes fonctionnalités :