Entités – Permissions : périmètres et accès sélectif

Un périmètre est un groupe d'entités (sociétés ou personnes) auquel vous donnez accès à une équipe ou à un utilisateur. Par exemple, l'équipe France ne voit que les entités françaises. Vous pouvez aussi limiter l'accès à certaines catégories de champs personnalisés (des groupes de champs que votre organisation a ajoutés aux fiches).

☝ Qui peut faire quoi ?

• Seuls les administrateurs du module Gestion d'entités juridiques (LEM) peuvent créer, modifier ou supprimer des périmètres.
• Les utilisateurs standard ne peuvent pas créer ni modifier de périmètres. Ils voient les entités selon les périmètres qui leur sont attribués.
• Un utilisateur qui n'est dans aucun périmètre ne voit que la section Vue d'ensemble des entités hors de son périmètre.

✅ Étape 1 : créer un périmètre

1. Ouvrez le menu Configuration.
2. Cliquez sur Permissions, puis sur Périmètres.
3. Cliquez sur Créer un périmètre.
4. Donnez-lui un nom clair, par exemple « Entités France ».
5. Sélectionnez les entités à inclure.
6. Cliquez sur Enregistrer. Le périmètre apparaît dans la liste.

✅ Étape 2 : donner accès au périmètre

1. Ouvrez le périmètre, puis cliquez sur Ajouter une équipe ou un utilisateur.
2. Sélectionnez l'équipe ou la personne.
3. Choisissez son niveau d'accès :
   • Accès complet : la personne peut consulter et modifier les entités.
   • Lecture seule : la personne peut consulter, mais rien modifier.
   • Accès restreint : la personne n'accède qu'à certaines catégories de champs personnalisés.
4. Cliquez sur Enregistrer.

✅ Étape 3 (facultatif) : limiter l'accès à certaines catégories de champs

1. Sélectionnez une équipe.
2. Cliquez sur Gérer l'accès aux catégories de données.
3. Cochez les catégories de champs personnalisés que l'équipe peut voir.
4. Cliquez sur Enregistrer.

◼ Limites

• Dans un périmètre, vous pouvez restreindre l'accès uniquement aux catégories de champs personnalisés. Il n'est pas encore possible de restreindre l'accès aux mandats, à l'actionnariat ou aux documents.

❓ FAQ

Une entité peut-elle appartenir à plusieurs périmètres ?

Oui. Plusieurs équipes peuvent ainsi avoir des niveaux d'accès différents à la même entité.

Puis-je donner un accès en lecture seule à des collaborateurs externes ?

Oui. Ajoutez-les au périmètre avec l'accès Lecture seule. Ils voient seulement les entités de ce périmètre et ne peuvent rien modifier.