Accéder à l'aperçu de mon affaire

Une fois votre affaire créée, accédez à la page d'aperçu. Dans la page d'aperçu, retrouvez toutes les informations concernant l'affaire, du fil d'activité aux documents, tout est centralisé au même endroit.

Dans cet article, nous allons passer en revue les informations présentes dans un aperçu d'affaire :

• Informations principales de l'affaire
• Aperçu
• Détails
• Document
• Supprimer une affaire

Informations principales de l'affaire

Dans l'aperçu de l'affaire, retrouvez les informations principales de l'affaire : nom, description, propriétaire, statut et date de début. 

L'utilisateur qui a créé l'affaire en devient automatiquement le propriétaire. Il est possible de modifier le propriétaire de l'affaire. 

Cliquez sur le nom du propriétaire de l'affaire et sélectionnez un nouvel utilisateur. L'utilisateur sélectionné deviendra le propriétaire de l'affaire.

Vous pouvez activer la fonctionnalité « QuickView » pour créer une synthèse claire et concise de votre affaire, mise à jour automatiquement à chaque ajout de nouveaux éléments.

Aperçu

Centralisez toutes les mises à jour de votre affaire et les nouveaux éléments dans le fil d'activité. Grâce au fil d'activité, assurez-vous que les mises à jour de l'affaire sont centralisées et accessibles aux bonnes personnes.

Cliquez sur le bouton « Ajouter une mise à jour clé, un événement ou une décision » et ajoutez des informations au fil d'activité.

Détails

Retrouvez dans l'onglet Détails les informations renseignées dans le formulaire. Cliquez sur la flèche à côté d'un élément pour le mettre à jour.

Document

Centralisez tous les documents liés à l'affaire dans l'onglet Documents.

Faites un glisser-déposer ou cliquez sur « Ajouter un document » et sélectionnez-en un depuis votre ordinateur.

Chaque document ajouté sera disponible dans le tableau. Utilisez les flèches à côté des noms de colonnes pour trier les documents. 

• Retrouvez plus d'informations sur la documentation des affaires dans l'article dédié.

Supprimer une affaire

Si votre rôle vous le permet, vous pouvez supprimer une affaire. Cliquez sur les points de suspension en haut à droite de la page (3 petits points), puis cliquez sur Supprimer et confirmez. 

Notez que toute suppression est définitive.