Affaires liées : associer une affaire à une autre affaire

Associez des affaires liées afin que votre équipe juridique puisse reconnaître les situations récurrentes, tirer parti de la manière dont des affaires similaires ont été traitées par le passé et garantir une approche cohérente au sein de votre organisation.

✨ Introduction

La fonctionnalité Affaires liées vous permet d'associer une affaire à une ou plusieurs autres affaires dans le module de Gestion des affaires juridiques. Elle est particulièrement utile lorsque des situations juridiques sont liées, par exemple lorsqu'une même affaire contentieuse est traitée dans plusieurs juridictions.

En associant des affaires, vous pouvez :

• Identifier rapidement si une situation similaire s'est déjà produite.
• Tirer parti de la manière dont une affaire précédente a été traitée.
• Garantir une approche juridique cohérente pour les affaires liées.
• Suivre et résoudre ensemble des affaires similaires ou dépendantes.

Sans cette fonctionnalité, les équipes doivent suivre manuellement les relations entre les affaires, ce qui peut entraîner une duplication du travail, des décisions incohérentes et des précédents manqués.

☑ Prérequis / Premiers pas

Avant de commencer, assurez-vous que :

• Vous avez accès au module de Gestion des affaires juridiques.
• Vous disposez des autorisations nécessaires pour consulter et modifier les affaires que vous souhaitez associer.
• Au moins deux affaires existent déjà dans votre espace de travail : celle sur laquelle vous travaillez et celle à laquelle vous souhaitez l'associer.

☝ Guide étape par étape

Suivez les étapes ci-dessous pour associer une affaire à une autre affaire :

1. Ouvrez l'affaire sur laquelle vous souhaitez travailler depuis votre liste d'affaires.
2. Accédez à la section Affaires liées de l'affaire.
3. Cliquez sur l'option permettant d'ajouter une affaire liée.
4. Recherchez et sélectionnez l'affaire que vous souhaitez associer à l'affaire actuelle.
5. Confirmez votre sélection pour créer le lien.

Une fois le lien créé, les deux affaires sont automatiquement associées l'une à l'autre. Vous n'avez donc pas besoin de répéter le processus depuis la seconde affaire : la relation est visible des deux côtés.

Pour consulter une représentation visuelle des écrans concernés, consultez les maquettes de conception des affaires liées.

⭐ Conseils et bonnes pratiques

• Créez les liens rapidement : associez les affaires dès que vous remarquez un lien entre elles afin de ne jamais perdre cette relation.
• Utilisez cette fonctionnalité pour les affaires récurrentes : lorsqu'une même affaire contentieuse se présente dans plusieurs juridictions, le fait de les associer vous aide à conserver une stratégie unique et cohérente.
• Tirez parti des connaissances passées : avant de commencer à travailler sur une nouvelle affaire, vérifiez si une affaire similaire y est déjà associée afin de comprendre comment elle a été traitée.
• Visibilité bidirectionnelle : n'oubliez pas que les liens fonctionnent dans les deux sens. Les collègues travaillant sur l'une ou l'autre des affaires verront toujours la relation.

⛔ Limites et contraintes connues

• Cette fonctionnalité permet actuellement d'associer uniquement des affaires à d'autres affaires. L'association d'affaires avec d'autres types de contenus, tels que des contrats, des entités juridiques ou des réunions, n'est pas encore disponible.
• L'association de demandes liées ne fait pas partie de cette fonctionnalité et est gérée séparément.
• Vous pouvez uniquement associer des affaires auxquelles vous avez l'autorisation d'accéder.

❓ FAQ

Si j'associe l'affaire A à l'affaire B, dois-je également associer B à A ?

Non. Le lien est bidirectionnel par conception. Lorsque vous associez l'affaire A à l'affaire B, l'affaire B est automatiquement associée à l'affaire A.

Puis-je associer une affaire à plusieurs autres affaires ?

Oui. Une affaire peut être associée à plusieurs affaires liées afin de refléter toutes les connexions pertinentes.

Puis-je associer une affaire à un contrat ou à une entreprise ?

Pas encore. La version actuelle prend uniquement en charge les liens entre affaires. La connexion des affaires à d'autres modules pourra être proposée dans une prochaine version.

L'association d'affaires modifiera-t-elle les affaires elles-mêmes ?

Non. L'association crée simplement une relation pour faciliter la consultation et la navigation. Elle ne modifie ni le contenu ni le statut de l'une ou l'autre des affaires.

Qui peut voir les liens que je crée ?

Les collègues ayant accès à une affaire donnée pourront voir ses affaires liées, ce qui permet à toute l'équipe de rester alignée.