La liste des affaires centralise toutes les affaires existantes. Depuis cette page principale, vous pouvez créer, consulter, rechercher et filtrer toutes les affaires ouvertes, en attente ou clôturées.
Dans cet article, vous apprendrez :
Comment gérer mes affaires ?
Depuis l'onglet Affaires, vous pouvez consulter toutes les affaires auxquelles vous avez accès.
La liste est divisée en deux sections :
- Toutes les affaires : contient les affaires détenues par d'autres utilisateurs de la plateforme.
- Mes affaires : inclut les affaires dont vous êtes propriétaire. Les deux sections offrent une vue d'ensemble des affaires et vous permettent de suivre leur progression par statut.
Comment exporter ma liste d'affaires ?
Téléchargez votre liste d'affaires sous forme de fichier Excel.
Cliquez sur Exporter et choisissez de télécharger :
- La vue actuelle
Dans le fichier Excel, retrouvez les mêmes informations que celles présentes dans le tableau de la liste des affaires, telles que le nom, l'ID, la date de début, le statut, le propriétaire de l'affaire, la Quick view et la date de dernière mise à jour. - La vue complète
Dans le fichier Excel, retrouvez tous les détails relatifs aux affaires, notamment le type d'affaire, le domaine juridique, la description de l'affaire, la priorité et plus encore.
Comment rechercher une affaire ?
Le moteur de recherche vous permet de trouver rapidement et facilement des affaires et d'accéder à leurs informations clés. Situé en haut de votre écran, le moteur de recherche est accessible depuis les onglets Affaires et Statistiques.
✨ Nouveau ! Le moteur de recherche a été amélioré et s'étend désormais au texte contenu dans les affaires, facilitant plus que jamais la recherche de ce dont vous avez besoin. Vous pouvez désormais effectuer une recherche dans :
- Description
- Détails de l'affaire
- Activité
- Quickview
Saisissez le nom, l'ID, ou tout texte pertinent contenu dans une affaire et sélectionnez l'affaire suggérée dans la liste déroulante pour y accéder.
- Si l'affaire ne figure pas parmi les suggestions visibles, cliquez sur « Voir tous les résultats » pour afficher des correspondances supplémentaires.
- Si l'affaire apparaît dans la liste des suggestions, cliquez sur celle-ci pour accéder à ses détails.
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