Créer une affaire

Modifié le Jeu, 27 Août à 2:59 H

La liste des affaires centralise toutes les affaires existantes. Depuis cette page principale, créez vos affaires.

Pour créer une affaire, cliquez sur "Créer une affaire" et choisissez parmi les trois types d'affaires par défaut :

Contentieux : Utilisez ce type d'affaire pour les litiges nécessitant une résolution judiciaire, y compris les poursuites, les litiges contractuels et la préparation de procès. Idéal pour suivre l'ensemble des procédures juridiques du début à la fin.
Affaire générale : Ce type d'affaire polyvalent convient à un large éventail de sujets, incluant des questions juridiques, commerciales ou administratives liées à votre organisation.
Conseil : Utilisez ce type d'affaire pour suivre les demandes d'avis ou d'accompagnement juridique, telles que la révision de contrats, l'évaluation des risques ou les consultations juridiques générales.

Sélectionnez un type d'affaire et complétez le formulaire en fournissant les principales informations de l'affaire :

Nom
Description
Date d'ouverture
Statut

Les champs du formulaire peuvent varier selon le type d'affaire sélectionné.

✍ Dupliquer une affaire existante

Avec la duplication d'affaire, vous pouvez créer une nouvelle affaire à partir d'une affaire existante — ce qui vous permet de gagner du temps tout en garantissant la cohérence de vos opérations juridiques.

Pour dupliquer une affaire, ouvrez l'affaire que vous souhaitez copier et cliquez sur le bouton "Dupliquer". Une nouvelle affaire est instantanément créée en tant que copie exacte de l'originale.

Ce qui est dupliqué

L'affaire dupliquée inclut toutes les principales informations de l'affaire d'origine. De plus, vous pouvez choisir d'inclure les éléments suivants grâce aux options disponibles :

Documents
Dépenses
Provisions

Ce qui est réinitialisé ou exclu

Pour garantir que la nouvelle affaire soit correctement configurée, les champs suivants sont automatiquement ajustés :

Champ	Valeur dans la copie
ID de l'affaire	Nouvel ID généré
Date de création	Date du jour
Date de début	Date du jour
Statut	Ouvert
Titre	"Copie de [nom d'origine]" (peut être renommé)
Propriétaire de l'affaire	Défini comme pour une nouvelle affaire
Tâches	Non dupliquées

Le titre par défaut est défini sur "Copie de…" mais peut être renommé à tout moment, y compris pour correspondre exactement au même nom que l'affaire d'origine.

☝ Lier une affaire à d'autres affaires

Liez des affaires connexes pour identifier facilement lorsqu'une situation similaire s'est déjà produite, tirer parti de la manière dont elle a été traitée précédemment, et garantir une approche cohérente pour la suite.