Créer et gérer des notifications

Une notification est un e-mail envoyé par la plateforme pour prévenir quelqu'un d'une action importante, comme une délégation, un transfert de titres ou la mise à jour d'une entité. Un modèle est un message prêt à l'emploi que vous pouvez réutiliser.

Qui peut le faire ? Les administrateurs créent et gèrent les modèles. Lors de l'envoi, l'utilisateur choisit un modèle et peut adapter le message.

✅ Créer un modèle de notification (administrateurs)

1. Ouvrez Configuration, puis Notifications. Vous y voyez l'historique des notifications envoyées et la liste des modèles. Vous pouvez aussi dupliquer ou supprimer un modèle.

2. Créez un nouveau modèle.
3. Dans Type de contenu, choisissez où le modèle sera utilisé : Délégations, Documentation, Signature ou Tâche.
4. Rédigez le message. Tapez @ pour insérer une information remplie automatiquement, par exemple le nom du destinataire ou de l'expéditeur.
5. Enregistrez le modèle.

⭐ Envoyer une notification avec un modèle

Exemple : le modèle « Partage d'une délégation », utilisé dans le module Délégations pour informer une personne d'une délégation de pouvoirs.

1. Depuis la délégation, lancez la notification.
2. Sélectionnez le modèle dans la liste.
3. Modifiez le message si besoin.
4. Envoyez la notification.

Vous n'avez pas créé de modèle ? Le module Entités propose toujours un message par défaut, que vous pouvez modifier avant l'envoi. L'image ci-dessous montre un message par défaut qui informe un autre utilisateur de la création d'un conseil d'administration.