DiliTrust CLM – Guide d'Intégration HubSpot

Avec l’intégration DiliTrust CLM ↔ HubSpot, vous pouvez connecter facilement vos contrats avec vos données CRM. Cette intégration permet de synchroniser les contacts, sociétés et transactions entre HubSpot et DiliTrust CLM, afin d’aligner votre gestion contractuelle et votre gestion de la relation client.

☝ Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir les éléments suivants :

• ✅ Côté client:
  • Une ressource interne experte HubSpot pour accompagner l’installation.
  • Un compte Admin sur HubSpot.
  • Un compte Admin (ou droits adaptés) sur DiliTrust CLM.
• ✅ Côté DiliTrust:
  • L’ID du tenant.
  • Un fichier de mapping pour relier les propriétés HubSpot aux attributs CLM.

⭐ Étape 1 – Créer une application privée dans HubSpot

Pour sécuriser la communication entre HubSpot et DiliTrust CLM, créez une application privée :

• Allez dans HubSpot → Paramètres → Intégrations → Applications Privées.

• Cliquez sur Créer une application privée.

• Renseignez les informations de base (Nom : « DiliTrust CLM », Logo, Description).

• Dans l’onglet Domaines, cochez les accès lecture/écriture pour :
  • CRM (Transactions, Sociétés, Contacts 
  • OAuth

• Cliquez sur Créer et confirmez.

• Copiez le Jeton API généré et gardez-le en lieu sûr (il sera utilisé pour la configuration CLM).

? Plus d’infos : Documentation HubSpot – Applications Privées

⭐ Étape 2 – Connecter HubSpot et DiliTrust CLM

2.1 Installer le module de connexion

• Connectez-vous à votre compte HubSpot.
• Cliquez sur le lien d’installation : Installer le connecteur CLM.

• Sélectionnez votre compte HubSpot et confirmez.

• Cliquez sur Connecter l’application pour finaliser.
  

  
  

  

2.2 Vérifier l’installation

Dans HubSpot, allez dans Paramètres → Intégrations → Applications connectées. L’app DiliTrust CLM doit apparaître.

2.3 Configurer le connecteur dans CLM

• Dans DiliTrust CLM, allez dans Paramètres → Paramètres CRM → HubSpot.

• Saisissez :
  • URL de Callback : https://hubspot-hlx.hyperlex.fr/hyperlex-to-hubspot
  • Jeton API HubSpot de votre application privée.

• Cliquez sur Enregistrer ✅

⭐ Étape 3 – Mapping des champs HubSpot & CLM

Le mapping définit quels champs HubSpot correspondent aux attributs CLM. Exemple : la propriété HubSpot « Date de clôture » peut être reliée à l’attribut CLM « Date d’expiration du contrat ».

• Le mapping utilise un fichier au format .csv.
• Nous recommandons d’utiliser un Google Sheet publié en CSV.
• Colonnes attendues :
  • ID HubSpot
  • ID CLM (Hyperlex)
  • Commentaire
  • convertToHlx (conversion de dates, etc.)
  • convertToHbs

? Pour récupérer les IDs HubSpot : Paramètres → Gestion des données → Propriétés. Vérifiez le champ « Nom interne» (c’est l’ID).

? Pour les IDs CLM, l’équipe DiliTrust peut fournir une extraction sur demande.

⭐ Étape 4 – Configuration backend

Une fois le mapping prêt, l’équipe technique DiliTrust activera l’application avec :

• ID Tenant
• ID Portail
• Jeton d’application privée HubSpot
• URL du fichier CSV de mapping

Pour mettre à jour le mapping, modifiez simplement le fichier source puis allez sur ce lien pour rafraîchir la configuration.

⭐ Étape 5 – Vérification & désinstallation

Vous pouvez gérer ou désinstaller l’intégration depuis HubSpot :

1. Allez dans Paramètres → Intégrations → Applications connectées 
2. Trouvez DiliTrust CLM puis ouvrez le menu Actions. 
3. Sélectionnez Désinstaller, tapez « désinstaller » dans le champ prévu et confirmez.

⭐ Étape 6 – Callback vers HubSpot

Le connecteur peut aussi renvoyer le statut du contrat de DiliTrust CLM vers HubSpot. Cela permet par exemple de suivre l’avancement d’un contrat directement dans HubSpot.

Il suffit d’aligner les valeurs de la liste « Statut du Deal » dans HubSpot avec celles de la liste « Statut du contrat » dans CLM. La configuration finale est réalisée par l’équipe DiliTrust.

❓ FAQ

Puis-je limiter les données synchronisées ?

Oui. Seuls les champs définis dans le mapping sont synchronisés. Vous contrôlez donc totalement les données échangées.

Que se passe-t-il si le fichier de mapping est incorrect ?

La synchronisation échouera ⚠️. Vérifiez toujours le fichier avant activation. En cas de doute, contactez le support DiliTrust.

L’intégration est-elle sécurisée ?

Oui ✅. L’intégration utilise une application privée HubSpot avec authentification par jeton. Seules les données configurées dans le mapping circulent.

⚡ Résumé

L’intégration DiliTrust CLM ↔ HubSpot vous permet de garder vos données CRM et contrats parfaitement synchronisées. Résultat : plus de clarté, un gain de temps et une meilleure collaboration entre vos équipes commerciales et juridiques.