⚠️ ACCÈS RESTREINT — Cette fonctionnalité est exclusivement disponible pour certains clients dans le cadre d'un accord contractuel spécifique. Si vous pensez devoir y avoir accès et que vous ne voyez pas cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.

Le module Gestion des tâches et des obligations dans DiliTrust CLM permet aux équipes de créer, configurer, suivre et gérer les tâches et obligations directement liées à leurs contrats. Des simples rappels d'échéances aux obligations récurrentes complexes avec champs personnalisés, ce module fournit un cadre complet de gouvernance des tâches au sein de la plateforme CLM. Les fonctionnalités sont livrées progressivement sur plusieurs lots.

⭐ Introduction

Les obligations contractuelles — renouvellements, livrables, échéances de conformité, jalons de rapportage — sont au cœur de l'exécution des contrats. Le module Gestion des tâches et des obligations centralise tous ces engagements en un seul endroit, directement connecté aux contrats concernés. Les utilisateurs peuvent créer des tâches de complexité variable, configurer des récurrences et rappels, et accéder à un gestionnaire de tâches dédié ou à un panneau latéral contextuel depuis le document lui-même.

Vous trouverez ci-dessous un chapitre pour chaque capacité, avec son statut de livraison actuel et sa date de sortie prévue.

Voir le prototype complet de la fonctionnalité sur Figma (accès interne requis)

✅ Configuration et création de tâches (tâches simples) — Livré : 22 avril 2026

Les administrateurs de plateforme peuvent configurer des types de tâches simples que les utilisateurs peuvent ensuite créer et assigner. Les tâches simples couvrent les champs d'information standard : titre, date d'échéance, assigné, priorité et statut.

Administrateur : Configurer un type de tâche simple

1. Allez dans le panneau Administration.
2. Naviguez vers Configuration des tâches.
3. Cliquez sur Créer un type de tâche.
4. Définissez les champs d'informations générales (nom, description, catégories).
5. Enregistrez le type de tâche. Il est maintenant disponible pour que les utilisateurs créent des tâches à partir de celui-ci.

Utilisateur : Créer une tâche simple

1. Ouvrez le Gestionnaire de tâches depuis la navigation principale.
2. Cliquez sur Créer une tâche.
3. Sélectionnez un type de tâche (simple), remplissez les champs requis.
4. Assignez la tâche au membre d'équipe concerné et définissez une date d'échéance.
5. Enregistrez. La tâche apparaît dans le gestionnaire de tâches et est suivie.

✅ Configuration et création de tâches complexes — Livré : 28 mai 2026

Les tâches complexes ajoutent une deuxième couche de champs configurables au-delà des informations standard — la section "informations supplémentaires". Cela permet aux administrateurs de créer des types de tâches sur mesure avec des champs personnalisés adaptés à des processus métier spécifiques (ex : listes de vérification de conformité, approbations multi-étapes, obligations financières).

Administrateur : Configurer un type de tâche complexe

1. Allez dans le panneau Administration et ouvrez Configuration des tâches.
2. Créez ou modifiez un type de tâche et naviguez vers la section Informations supplémentaires.
3. Ajoutez des champs personnalisés pertinents pour ce type de tâche (texte, date, liste déroulante, etc.).
4. Enregistrez la configuration. Les utilisateurs peuvent maintenant créer des tâches complexes basées sur ce type.

Utilisateur : Créer une tâche complexe

1. Ouvrez le Gestionnaire de tâches et cliquez sur Créer une tâche.
2. Sélectionnez un type de tâche complexe.
3. Remplissez à la fois les sections d'informations générales et d'informations supplémentaires.
4. Assignez, définissez une date d'échéance et enregistrez.

Voir l'écran de configuration des tâches dans le prototype Figma

⏳ Configuration des occurrences et rappels — Planifié : Mi-juin 2026

Les obligations récurrentes sont un élément clé de la gestion des contrats. Cette fonctionnalité à venir permet aux administrateurs et utilisateurs de configurer des tâches qui se répètent selon un calendrier défini, et de mettre en place des rappels automatiques pour que rien ne passe entre les mailles du filet.

Configuration des occurrences (récurrences)

• Définir à quelle fréquence une tâche se répète : quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, annuellement, ou intervalles personnalisés.
• Définir une date de début et une date de fin (ou nombre de répétitions) pour le cycle de récurrence.
• Chaque occurrence génèrera une instance de tâche individuelle visible dans le gestionnaire de tâches.

Configuration des rappels

• Configurer un ou plusieurs rappels avant la date d'échéance d'une tâche (ex : 7 jours avant, 1 jour avant).
• Les rappels sont envoyés à l'assigné de la tâche et à tous les observateurs désignés.
• Les types de rappels et les délais d'avance seront configurables par type de tâche dans le panneau d'administration.

⏳ Liste des tâches (panneau latéral) — Planifié : Fin juin 2026

Un panneau latéral dédié affichera toutes les tâches associées à un document contractuel donné, directement accessible lors de la révision du document. Cette vue contextuelle permet aux utilisateurs de suivre les obligations sans basculer vers le gestionnaire de tâches complet.

Ce que le panneau latéral des tâches affichera

• Toutes les tâches liées au contrat actuellement ouvert.
• Statut des tâches (ouvert, en cours, terminé, en retard).
• Dates d'échéance, assignés et types de tâches d'un coup d'œil.

⏳ Création de tâches depuis un document — Planifié : Fin juin 2026

Les utilisateurs pourront créer de nouvelles tâches directement depuis un document contractuel, sans naviguer vers le Gestionnaire de tâches. Cela rationalise la capture d'obligations au moment de la révision du contrat.

Comment fonctionnera la création de tâches depuis un document

1. Ouvrez un document contractuel dans CLM.
2. Cliquez sur Ajouter une tâche dans le panneau latéral des tâches.
3. Sélectionnez le type de tâche, remplissez les champs requis.
4. La tâche est automatiquement liée au contrat actuel et apparaît dans le gestionnaire de tâches.

✨ Conseils et bonnes pratiques

• Travaillez avec votre administrateur pour pré-configurer les types de tâches qui correspondent aux catégories d'obligations les plus courantes de votre équipe avant que les utilisateurs commencent à créer des tâches.
• Utilisez des types de tâches complexes pour les obligations multi-étapes qui nécessitent un contexte supplémentaire (montant budgétaire, référence de conformité, etc.).
• Une fois la configuration des occurrences disponible (mi-juin 2026), migrez immédiatement les tâches manuelles récurrentes vers des récurrences automatisées.
• Définissez des rappels avec au moins deux délais d'avance : un avertissement précoce (ex : 14 jours avant) et une alerte finale (ex : 2 jours avant).
• Exploitez le futur panneau latéral des tâches pour valider rapidement les obligations lors de la révision des contrats pendant la négociation ou le renouvellement.

◾ Limitations et contraintes connues

• La configuration des occurrences (récurrence) et des rappels n'est pas encore disponible — celles-ci sont planifiées pour mi-juin 2026.
• Le panneau latéral de liste des tâches sur les documents contractuels est planifié pour fin juin 2026 ; d'ici là, les tâches doivent être gérées depuis la vue dédiée du Gestionnaire de tâches.
• La création de tâches directement depuis un document est également planifiée pour fin juin 2026.
• Les points d'API pour les opérations CRUD de tâches et la liaison tâche-contrat sont planifiés mais pas encore entièrement disponibles — contactez votre CSM pour le statut API actuel.

❓ Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre une tâche simple et une tâche complexe ?

Une tâche simple utilise un ensemble standard de champs (titre, date d'échéance, assigné, statut). Une tâche complexe ajoute une section "informations supplémentaires" entièrement personnalisable configurée par votre administrateur, vous permettant de capturer des données spécifiques au métier aux côtés des détails de tâche standard.

Qui peut configurer les types de tâches ?

Seuls les administrateurs de plateforme peuvent créer et configurer les types de tâches. Les utilisateurs finaux peuvent créer des tâches basées sur les types rendus disponibles par leur administrateur.

Une tâche peut-elle être liée à plus d'un contrat ?

Chaque tâche est liée à un contrat spécifique. Si une obligation concerne plusieurs contrats, une tâche séparée devrait être créée pour chacun.

Quand pourrai-je créer des tâches récurrentes ?

La configuration des occurrences (récurrences) est planifiée pour mi-juin 2026. D'ici là, les obligations récurrentes doivent être gérées comme des tâches individuelles.

Recevrai-je des notifications par email pour les échéances de tâches à venir ?

Les notifications de rappel font partie de la livraison de mi-juin 2026. Une fois disponibles, les rappels seront configurables par type de tâche dans le panneau d'administration.