Affaires juridiques – Rôles personnalisés : adapter les permissions des utilisateurs à votre organisation

Dans la Gestion des affaires juridiques (MM), chaque utilisateur a un rôle. Le rôle définit ce que l'utilisateur peut voir et faire. Il existe trois rôles standard : Administrateur, Contributeur et Lecteur. S'ils ne conviennent pas à votre organisation, DiliTrust peut créer un rôle personnalisé pour vous : un rôle qui fonctionne comme un rôle standard, mais avec certaines permissions en moins.

Une permission est le droit de faire une action, par exemple créer une affaire ou exporter des dépenses.

✋ Qui peut faire quoi

• DiliTrust crée et configure les rôles personnalisés. Vous ne pouvez pas les créer vous-même dans l'application : la page Rôles n'affiche que les trois rôles standard.
• Votre organisation indique à DiliTrust les permissions à retirer, via votre Account Manager DiliTrust.
• Chaque utilisateur a exactement un rôle, standard ou personnalisé.

✍ Demander un rôle personnalisé

1. Contactez votre Account Manager DiliTrust.
2. Choisissez le rôle standard de départ : Administrateur, Contributeur ou Lecteur. C'est le type de rôle. Prenez le rôle juste au-dessus du niveau d'accès souhaité, car un rôle personnalisé peut seulement retirer des permissions.
3. Donnez un nom au rôle.
4. Listez les permissions à retirer de ce rôle.
5. DiliTrust configure le rôle. Vous pouvez ensuite l'attribuer aux utilisateurs.

✅ Ce que vous pouvez retirer

Les permissions sont classées par thème. Les permissions suivantes peuvent être retirées d'un rôle personnalisé :

• Affaires : accéder à l'affaire (aperçu, détails, documents, onglets personnalisés, QuickView, tâches) ; créer une nouvelle affaire ; modifier une affaire (y compris ses permissions) ; supprimer une affaire ; exporter des affaires
• Provisions : accéder aux provisions ; ajouter et modifier une provision ; exporter les provisions
• Dépenses : accéder aux dépenses d'affaire ; créer une nouvelle dépense ; modifier une dépense ; supprimer une dépense d'affaire
• Demandes : accéder aux demandes, les modifier, les créer, les supprimer et les exporter
• Contacts : créer, modifier et supprimer des contacts ; accéder à la liste des contacts ; importer une liste de contacts
• Analyses : accéder aux Analyses
• Rôles et utilisateurs : modifier les permissions des rôles ; ajouter, désactiver et modifier des utilisateurs
• Équipes : créer, modifier et supprimer des équipes
• Configuration : accéder au panneau de configuration ; accéder à la configuration des types d'affaire et la modifier

☝ Les règles à connaître

• Un rôle personnalisé peut seulement retirer des permissions. Il ne peut jamais ajouter une permission que son type de rôle n'a pas. Par exemple, un rôle personnalisé basé sur Lecteur ne peut pas créer d'affaires.
• Chaque rôle personnalisé est basé sur un seul type de rôle : Administrateur, Contributeur ou Lecteur.
• Le type de rôle ne peut plus être changé une fois le rôle créé.
• Certaines permissions Administrateur ne peuvent pas être retirées : un rôle basé sur Administrateur peut donc toujours gérer l'application.
• Au moins un Administrateur standard actif doit toujours rester.
• La suppression d'un rôle personnalisé est définitive.

❓ FAQ

Les rôles personnalisés modifient-ils les rôles standard ?

Non. Administrateur, Contributeur et Lecteur sont fixes. Ils ne peuvent pas être modifiés, renommés ou supprimés.

Qui peut modifier ou supprimer un rôle personnalisé ?

Votre Account Manager DiliTrust, avec l'équipe Customer Success.