Exporter les données financières et les données des tableaux personnalisés de toutes les affaires

Le module Gestion des affaires juridiques de DiliTrust vous permet désormais d’exporter en une seule fois les données financières et les données des tableaux personnalisés de toutes vos affaires dans un fichier consolidé unique. Cet article explique le fonctionnement de cette fonctionnalité, les utilisateurs concernés et son utilisation pour établir des rapports financiers à l’échelle du portefeuille.

⭐ Introduction

Jusqu’à présent, les données financières et celles des tableaux personnalisés étaient enregistrées dans chaque affaire. Pour obtenir une vue transversale, par exemple le total des dépenses, des provisions ou de l’exposition juridique sur l’ensemble de votre portefeuille, vous deviez ouvrir chaque affaire une par une et compiler manuellement les données dans une feuille de calcul. Cette méthode était longue, source d’erreurs et compliquait la production de rapports financiers dans les délais.

Le nouvel export des données financières à l’échelle de plusieurs affaires change la donne. En une seule action, les équipes financières et juridiques peuvent désormais extraire simultanément les dépenses, les provisions et les données des tableaux personnalisés de toutes les affaires. Toutes les données sont regroupées dans un fichier unique, prêt à être utilisé pour vos rapports, vos analyses de tendances et vos tableaux de bord destinés à la direction.

En bref : des rapports financiers à l’échelle du portefeuille grâce à un export consolidé unique, sans collecte manuelle des données.

✅ Utilisateurs concernés et prérequis

Cette fonctionnalité s’adresse aux équipes financières et juridiques chargées du reporting financier transversal, notamment au sein des grandes organisations qui gèrent à grande échelle leur exposition juridique, leurs honoraires et leurs provisions.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

• Un accès au module Gestion des affaires juridiques dans votre Suite DiliTrust.
• Les droits appropriés pour consulter et exporter les données financières de plusieurs affaires. En cas de doute, contactez votre administrateur.
• Des données financières ou des données de tableaux personnalisés déjà enregistrées dans vos affaires. L’export reprend les données présentes dans vos affaires.

☝ Guide étape par étape

Suivez les étapes ci-dessous pour générer un export financier consolidé portant sur toutes les affaires :

1. Ouvrez le module Gestion des affaires juridiques.
2. Accédez à la liste des affaires ou à la vue des données financières.
3. Sélectionnez l’option Exporter pour les données financières.
4. Choisissez les données à inclure : dépenses, provisions et/ou données des tableaux personnalisés.
5. Confirmez l’export. Le système regroupe les données de toutes les affaires dans un seul fichier.
6. Téléchargez le fichier consolidé dès qu’il est disponible, puis ouvrez-le dans l’outil de feuille de calcul de votre choix pour établir vos rapports ou effectuer vos analyses.

Pour voir l’interface d’export, consultez les maquettes de conception.

✨ Conseils et bonnes pratiques

• Établissez des rapports à l’échelle du portefeuille : utilisez le fichier consolidé pour créer des tableaux de bord destinés à la direction, présentant les dépenses totales, les provisions et l’exposition juridique sur l’ensemble de votre portefeuille d’affaires.
• Suivez l’évolution dans le temps : exécutez l’export régulièrement, par exemple chaque mois ou chaque trimestre, afin de suivre l’évolution des coûts et des provisions.
• Gardez vos données fiables : la qualité de votre export dépend de la qualité des données saisies dans chaque affaire. Des structures cohérentes pour les tableaux personnalisés rendent les rapports consolidés beaucoup plus utiles.
• Gagnez du temps : remplacez complètement la compilation manuelle, affaire par affaire. Un seul export suffit désormais pour réaliser une tâche qui pouvait auparavant prendre plusieurs heures.

❗ Limites et contraintes connues

• L’export reprend les données financières et les données des tableaux personnalisés actuellement enregistrées dans vos affaires. Il ne crée pas et n’estime pas les données manquantes.
• Les données des tableaux personnalisés sont exportées selon leur structure dans chaque affaire. Des configurations différentes d’une affaire à l’autre peuvent donc apparaître différemment dans le fichier consolidé.
• La possibilité d’exporter les données de toutes les affaires dépend de vos droits d’accès. Vous ne verrez que les données des affaires que vous êtes autorisé à consulter.

❓ Foire aux questions

Quelles données puis-je exporter ?

Vous pouvez exporter les dépenses, les provisions et les données des tableaux personnalisés de vos affaires, regroupées dans un seul fichier.

L’export couvre-t-il toutes mes affaires en une seule fois ?

Oui. Cette fonctionnalité vous permet précisément d’exporter les données de toutes vos affaires simultanément, plutôt que de procéder une affaire à la fois.

Dois-je encore compiler manuellement les données dans des feuilles de calcul ?

Non. L’export consolidé évite toute collecte manuelle des données d’une affaire à l’autre.

Verrai-je les données des affaires auxquelles je n’ai pas accès ?

Non. L’export respecte vos droits d’accès et inclut uniquement les affaires que vous êtes autorisé à consulter.

À quelle fréquence puis-je lancer l’export ?

Vous pouvez le lancer aussi souvent que nécessaire. De nombreuses équipes l’exécutent régulièrement, chaque mois ou chaque trimestre, pour assurer leur reporting financier.