Table personnalisée

La fonctionnalité Tables personnalisées vous permet de saisir et de gérer des informations structurées directement au sein de vos affaires juridiques. Plutôt que de dépendre de tableurs ou de champs de texte libre, vous pouvez désormais organiser les données dans des tables claires et cohérentes — directement là où votre travail juridique se déroule ⚖️.

☝ Que sont les Tables personnalisées ?

Les Tables personnalisées vous permettent de créer une table affichée dans un onglet dédié au sein d'un type d'affaire juridique spécifique. Chaque table est conçue pour stocker des données structurées en lignes et en colonnes, ce qui facilite la saisie, la revue et la mise à jour des informations dans le temps.

Les Tables personnalisées sont particulièrement utiles pour :

• ? Une liste de réclamations avec les montants associés
• ? Une liste de contacts impliqués dans une affaire, avec leurs rôles
• ✍ Toute information récurrente ou structurée liée à une affaire

Cette approche réduit le suivi manuel dans Excel et centralise toutes les données liées aux affaires.

✍ Comment fonctionnent les Tables personnalisées

• Les Tables personnalisées sont configurées depuis la configuration du type d'affaire
• Chaque table apparaît comme un onglet distinct au sein de l'affaire
• Les utilisateurs peuvent ajouter, mettre à jour et consulter les lignes directement dans l'affaire

✅ Cela garantit une cohérence entre les affaires de même type et améliore la qualité des données.

⭐ Champs disponibles (plan de déploiement)

Pour garantir un onboarding fluide, la fonctionnalité est déployée en deux phases.

Phase 1 – Disponible maintenant (V1)

Les types de champs suivants sont déjà disponibles en production :

• Champs texte
• Champs date
• Champs montant
• Champs numérique
• Champs contact
• Champs liste - Peut être défini avec plusieurs valeurs et export
• Afficher / masquer les onglets de table selon les besoins de l'utilisateur

⭐ Avantages clés

• Saisie de données plus rapide et plus structurée
• Moins de dépendance aux tableurs externes
• Meilleure visibilité sur les informations clés des affaires
• Meilleure cohérence entre affaires similaires

❓ Choses à savoir

• Les Tables personnalisées sont liées aux types d'affaires, et non aux affaires individuelles.
• Seuls les types de champs configurés sont disponibles selon la phase de déploiement.
• Les autorisations de modification des tables suivent les droits d'accès standards des affaires.

✨ Conclusion

Les Tables personnalisées apportent structure et clarté à vos workflows de Gestion des affaires juridiques. En capturant les informations clés dans un format tabulaire cohérent, les équipes juridiques gagnent du temps, réduisent les erreurs et conservent toutes les données critiques directement au sein de l'affaire ⚡.