Table personnalisée

La fonctionnalité Tables personnalisées vous permet de capturer et de gérer des informations structurées directement dans vos affaires juridiques. Au lieu de vous appuyer sur des feuilles de calcul ou des champs de texte libre, vous pouvez désormais organiser les données dans des tableaux clairs et cohérents, directement là où votre travail juridique se déroule ⚖️.

☝ Que sont les tables personnalisées ?

Les Tables personnalisées vous permettent de créer un tableau affiché dans un onglet dédié au sein d’un type d’affaire spécifique. Chaque tableau est conçu pour stocker des données structurées en lignes et en colonnes, ce qui facilite la saisie, la consultation et la mise à jour des informations au fil du temps.

Les tables personnalisées sont particulièrement utiles pour :

• ? Une liste de réclamations avec les montants associés
• ? Une liste de contacts impliqués dans une affaire, avec leurs rôles
• ✍ Toute information récurrente ou structurée liée à une affaire

Cette approche réduit le suivi manuel dans Excel et centralise toutes les données liées à l’affaire.

✍ Comment fonctionnent les tables personnalisées

• Les tables personnalisées sont configurées depuis la configuration du type d’affaire
• Chaque tableau apparaît dans un onglet distinct au sein de l’affaire
• Les utilisateurs peuvent ajouter, mettre à jour et consulter les lignes directement dans l’affaire

✅ Cela garantit une cohérence entre les affaires du même type et améliore la qualité des données.

⭐ Champs disponibles (plan de déploiement)

Pour garantir un onboarding fluide, la fonctionnalité est déployée en deux phases.

Phase 1 – Disponible dès maintenant (V1)

Les types de champs suivants sont déjà disponibles en production :

• Champs de texte
• Champs de date
• Champs de montant
• Champs numériques
• Champs de contact
• Champs de liste - Ils peuvent être définis avec plusieurs valeurs et exportés
• Afficher/masquer les onglets des tables selon les besoins des utilisateurs

⭐ Principaux avantages

• Une saisie des données plus rapide et plus structurée
• Une moindre dépendance aux feuilles de calcul externes
• Une meilleure visibilité sur les informations clés de l’affaire
• Une meilleure cohérence entre les affaires similaires

❓ À savoir

• Les tables personnalisées sont liées aux types d’affaires, et non aux affaires individuelles.
• Seuls les types de champs configurés sont disponibles selon la phase de déploiement.
• Les autorisations de modification des tables suivent les droits d’accès standard aux affaires.

✨ Conclusion

Les Tables personnalisées apportent structure et clarté à vos workflows de gestion des affaires juridiques. En capturant les informations clés dans un format tabulaire cohérent, les équipes juridiques gagnent du temps, réduisent les erreurs et conservent toutes les données essentielles directement dans l’affaire ⚡.