Affaires juridiques – Tableaux de bord personnalisés (Analytics)

L'écran Statistiques de Matters devient Analytics : un tableau de bord personnel et personnalisable. Au lieu d'un ensemble fixe de graphiques, votre tableau de bord se compose désormais de widgets que vous pouvez réorganiser en fonction de votre manière de travailler — et vous pouvez demander à Lini de créer un nouveau widget en décrivant simplement ce que vous souhaitez voir. Plus besoin d'exporter la liste de vos affaires juridiques vers Excel pour comprendre ce qui se passe dans l'ensemble de vos affaires.

⭐ Nouveautés

• L'écran Statistiques est renommé Analytics.
• Votre tableau de bord est désormais personnel et personnalisable : chaque visualisation est un widget distinct que vous pouvez ajouter, supprimer et déplacer par glisser-déposer.
• Vous pouvez créer un widget avec Lini en décrivant en langage naturel ce que vous souhaitez voir.
• Vous pouvez télécharger n'importe quel widget au format image .png et exporter ses données agrégées vers Excel.
• Vous pouvez réinitialiser le tableau de bord à son état par défaut à tout moment.

✋ Avant de commencer

• Accès : la permission Accès à Analytics est disponible pour les Administrateurs, les Contributeurs et les Lecteurs. Tous les rôles peuvent donc ouvrir l'écran Analytics.
• Personnalisation pour vous-même : les Administrateurs, les Contributeurs et les Lecteurs peuvent tous personnaliser leurs propres widgets. Votre personnalisation s'applique uniquement à votre propre tableau de bord et ne modifie jamais ce que voient vos collègues.
• Définition du tableau de bord par défaut : seuls les Administrateurs peuvent définir le tableau de bord par défaut à partir duquel chaque utilisateur commence.
• Ce que vous pouvez voir : un widget agrège uniquement les affaires juridiques auxquelles vous avez accès. Par exemple, si vous pouvez accéder à 49 des 50 affaires juridiques de votre tenant, un widget comptant « toutes les affaires juridiques » affiche 49, et non 50.

☝ Votre tableau de bord et ses widgets

Lorsque vous ouvrez Analytics pour la première fois, vous commencez à partir d'un tableau de bord par défaut défini par votre organisation. Il comprend des widgets prêts à l'emploi qui vous aident à anticiper la charge de travail de votre équipe, notamment :

• Durée moyenne avant clôture — le temps moyen nécessaire pour conclure une affaire juridique, par type d'affaire juridique.
• Affaires juridiques par type — le nombre d'affaires juridiques existant pour chaque type d'affaire juridique.
• Temps écoulé depuis la création — depuis combien de temps les affaires juridiques sont en cours, au fil du temps.
• Répartition de la charge de travail — le nombre d'affaires juridiques attribuées à chaque utilisateur.

Il existe deux types de widgets : les Indicateurs (une seule valeur agrégée, telle que le nombre total d'affaires juridiques ou les dépenses totales) et les Graphiques / Chronologie (des répartitions ou des tendances au fil du temps, telles que les affaires juridiques par type ou les demandes au fil du temps).

⚡ Créer un widget avec Lini

Pour ajouter un nouvel insight, décrivez ce que vous souhaitez en langage courant et laissez Lini créer le widget pour vous. Par exemple, si vous saisissez « Affiche-moi le nombre d'affaires juridiques par personne assignée pour les affaires de contentieux », Lini crée un graphique qui compte les affaires juridiques, les regroupe par responsable de l'affaire juridique, applique un filtre sur le type d'affaire juridique « Contentieux » et les affiche sous forme de diagramme circulaire.

Lini peut généralement comprendre :

• le calcul — un décompte (nombre de) ou une somme ;
• la source de données — Matters, Dépenses ou tables personnalisées ;
• la répartition — lorsque vous demandez de regrouper les résultats (par exemple par personne assignée ou par cabinet) ;
• les filtres — lorsque vous spécifiez un sous-ensemble de données (par exemple un type d'affaire juridique) ;
• l'affichage — le graphique le plus pertinent pour votre demande.

Voici comment cela fonctionne :

• Lini vous présente un aperçu du widget. Vous pouvez l'accepter tel quel ou demander à Lini de l'affiner.
• Si votre demande est ambiguë, Lini propose l'option valide la plus probable (par exemple, en associant « région » au champ disponible le plus proche). Si aucun élément approprié n'existe, Lini vous explique pourquoi et vous demande de reformuler — par exemple : « Désolé, mais je n'ai trouvé aucune « région » dans les filtres disponibles ni aucun champ similaire. Souhaitez-vous afficher la liste des champs ? »

✨ Organiser, exporter et télécharger

• Faites glisser-déposez les widgets pour réorganiser la mise en page.
• Supprimez les widgets dont vous n'avez plus besoin.
• Téléchargez un widget au format image .png, prêt à être inséré dans une présentation.
• Exportez les données agrégées d'un widget vers Excel.
• Réinitialisez l'ensemble du tableau de bord à son état par défaut quand vous souhaitez repartir de zéro.

⛔ Limitations et contraintes connues

• Chaque tableau de bord est personnel. Votre mise en page et vos widgets vous sont propres ; leur personnalisation n'affecte pas les autres utilisateurs.
• Les widgets reflètent uniquement les affaires juridiques auxquelles vous pouvez accéder. Deux utilisateurs peuvent donc voir des totaux différents pour un même widget.
• Seuls les Administrateurs peuvent définir le tableau de bord par défaut partagé comme point de départ pour tous les utilisateurs.

❓ FAQ

Où est passé l'écran Statistiques ?
Il s'appelle désormais Analytics. Il reprend toutes les fonctionnalités précédentes et vous permet de le personnaliser.

Comment ajouter un nouveau widget ?
Demandez à Lini de le créer : décrivez l'insight que vous souhaitez, prévisualisez le résultat et acceptez-le.

Mes modifications affecteront-elles les tableaux de bord de mes collègues ?
Non. La personnalisation s'applique uniquement à votre propre tableau de bord.

Pourquoi mon collègue voit-il un nombre différent du mien sur le même widget ?
Les widgets comptent uniquement les affaires juridiques auxquelles chaque personne a accès. Les totaux peuvent donc différer d'un utilisateur à l'autre.

Puis-je revenir au tableau de bord d'origine ?
Oui. Vous pouvez réinitialiser le tableau de bord à son état par défaut à tout moment.

Puis-je utiliser mon tableau de bord dans une présentation ?
Oui. Téléchargez n'importe quel widget au format image .png ou exportez ses données agrégées vers Excel.