Conditionnalité pilotée par le statut dans les affaires juridiques

La conditionnalité pilotée par le statut vous permet d'afficher, de masquer ou de rendre obligatoires dynamiquement certains champs en fonction du statut d'une affaire juridique. Ainsi, les utilisateurs ne voient et ne renseignent que les informations pertinentes au bon moment du cycle de vie de l'affaire juridique.

✨ Qu'est-ce que la conditionnalité pilotée par le statut ?

La conditionnalité pilotée par le statut adapte automatiquement le comportement des champs en fonction du statut actuel d'une affaire juridique (par exemple, Création, Ouverte, Clôturée).

• Les champs peuvent apparaître ou disparaître en fonction du statut
• Les champs peuvent devenir obligatoires uniquement à certaines étapes
• Des fenêtres contextuelles guident les utilisateurs lorsque certaines actions nécessitent des informations supplémentaires

Par exemple :

• Lorsqu'une affaire juridique est marquée comme Clôturée, une fenêtre contextuelle peut demander aux utilisateurs de renseigner une Date de clôture avant de poursuivre

✅ Principaux avantages

• Améliore la qualité des données en imposant la saisie des informations requises au bon moment
• Réduit l'encombrement en masquant les champs non pertinents
• Guide les utilisateurs pas à pas dans les processus métier
• Empêche la clôture incomplète d'une affaire juridique

✍ Comment configurer la conditionnalité pilotée par le statut

1️⃣ Accéder aux paramètres du type d'affaire juridique

• Accédez au module Matters
• Ouvrez la configuration du type d'affaire juridique
• Sélectionnez le champ personnalisé que vous souhaitez configurer

2️⃣ Définir quand le champ doit apparaître

• Choisissez quand le champ doit être affiché :
  • Lors de la création de l'affaire juridique
  • Lorsque l'affaire juridique est ouverte
  • Lors de la clôture de l'affaire juridique

3️⃣ Définir les règles de saisie obligatoire

• Indiquez si le champ doit être obligatoire :
  • Facultatif
  • Obligatoire à la création
  • Obligatoire à la clôture

4️⃣ Enregistrer votre configuration

• Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos règles

⛔ Que se passe-t-il lors de l'utilisation ?

Lors de la création d'une affaire juridique

• Seuls les champs configurés pour la création sont affichés
• Les champs obligatoires doivent être renseignés avant de créer l'affaire juridique

Pendant le cycle de vie de l'affaire juridique

• Les champs peuvent apparaître ou changer en fonction des mises à jour du statut
• Les valeurs par défaut peuvent être appliquées automatiquement si elles sont configurées

Lors de la clôture de l'affaire juridique

• Une fenêtre contextuelle peut apparaître et demander le renseignement de certains champs
• Les champs obligatoires bloquent la clôture tant qu'ils ne sont pas renseignés

⚠️ Comportements et règles importants  

• Si aucun champ n'est configuré pour la création ou la clôture, un message d'avertissement peut apparaître
• Les champs configurés uniquement pour la clôture ne bloquent pas la création d'une affaire juridique
• Les champs obligatoires à la clôture empêchent la clôture tant qu'ils ne sont pas renseignés
• Les valeurs par défaut sont appliquées lorsqu'elles sont configurées dans le type d'affaire juridique

⭐ Conseils d'utilisation

• Gardez les formulaires de création simples en limitant le nombre de champs obligatoires
• Utilisez les exigences de clôture pour garantir l'exhaustivité des données avant de finaliser l'affaire juridique
• Testez votre configuration avec différents statuts pour vérifier son comportement
• Utilisez des libellés de champs clairs pour guider les utilisateurs dans les fenêtres contextuelles

❗ Limites à prendre en compte

• Des champs mal configurés peuvent bloquer certaines actions (par exemple, la clôture d'une affaire juridique)
• La suppression et l'ajout à nouveau d'un champ réinitialisent sa configuration
• Certains comportements dépendent d'une configuration correcte du type d'affaire juridique

❓ Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des problèmes liés à la visibilité des champs ou aux règles de saisie obligatoire, contactez votre administrateur ou votre équipe d'assistance.

La conditionnalité pilotée par le statut est conçue pour fluidifier votre workflow : configurez-la avec soin afin d'obtenir les meilleurs résultats. ✨