Affaires – Afficher les champs de liste hiérarchique dans la liste des affaires

Vous pouvez désormais afficher les champs personnalisés de liste hiérarchique directement dans votre liste d’affaires et dans les exports. Vous bénéficiez ainsi d’une vue plus claire et structurée de vos données et pouvez filtrer et analyser vos affaires avec davantage de précision. ✅

⭐ Nouveautés

Si vous utilisez des listes de référence hiérarchiques (par exemple : Région → Pays → Ville), chaque niveau peut désormais être affiché dans une colonne distincte de la liste des affaires.

Cette amélioration s’applique aux éléments suivants :

• La liste des affaires (vue en grille)
• Les filtres de la grille
• Les exports Excel

Cette amélioration vous permet de :

• Avoir une vision plus claire de votre portefeuille d’affaires
• Filtrer selon des niveaux spécifiques (par exemple, uniquement par pays)
• Exporter des données structurées pour vos rapports

☝ Affichage des champs hiérarchiques

Chaque niveau de votre liste hiérarchique apparaît dans une colonne distincte, selon le format de nommage suivant :

[Nom du champ] – [Nom du niveau]

Exemple

Structure de la liste de référence :

Villes du monde
Région (Niveau 1) → Pays (Niveau 2) → Ville (Niveau 3)

Nom du champ personnalisé :

Lieu du préjudice

La liste des affaires affichera :

• Lieu du préjudice – Région
• Lieu du préjudice – Pays
• Lieu du préjudice – Ville

Chaque colonne correspond à un niveau de la hiérarchie. ✨

✍ Ajouter des colonnes hiérarchiques à votre liste d’affaires

1. Accédez au module Affaires.
2. Ouvrez votre liste d’affaires (vue en grille).
3. Cliquez sur l’option de gestion des colonnes (ou sur le sélecteur de colonnes).
4. Recherchez le nom de votre champ personnalisé.
5. Sélectionnez les colonnes correspondant aux niveaux hiérarchiques concernés (par exemple : « Lieu du préjudice – Pays »).
6. Cliquez sur Appliquer.

Votre grille affiche désormais chaque niveau sélectionné dans une colonne distincte. ✅

Pour plus d’informations sur la gestion des vues de grille et des filtres, consultez :
Utiliser les filtres et les vues de grille dans les affaires

⏬ Fonctionnement des exports

Lorsque vous exportez votre liste d’affaires vers Excel :

• Chaque niveau de la hiérarchie est exporté dans sa propre colonne
• Les noms des colonnes suivent la même structure de nommage
• Vous pouvez trier et filtrer chaque niveau directement dans Excel

Cela garantit la cohérence des rapports entre la plateforme et vos fichiers exportés. ✨

❗ Remarques importantes et limitations

• Il est possible qu’une colonne hiérarchique porte le même nom qu’un autre champ.
• Si un niveau n’est pas renseigné dans une affaire, la colonne correspondante reste vide.
• La structure dépend de la configuration de votre liste de référence.
• Disponible dans tous les navigateurs pris en charge.

✈️ Conseils d’utilisation

• Utilisez uniquement les niveaux dont vous avez réellement besoin dans votre grille afin de conserver une vue claire.
• Créez des vues personnalisées enregistrées pour répondre à différents besoins en matière de rapports (par exemple, une vue par région et une autre par pays).
• Utilisez les exports pour créer des tableaux croisés dynamiques avancés ou réaliser des rapports externes.

❓ Besoin d’aide ?

Si vos champs hiérarchiques ne s’affichent pas comme prévu, contactez votre administrateur ou notre équipe d’assistance. Nous serons ravis de vous aider à configurer correctement vos champs personnalisés. ✋