Utiliser les filtres et les vues de grille dans les dossiers juridiques

La nouvelle fonctionnalité Filtres et vues de grille vous aide à gérer vos dossiers juridiques plus efficacement. Vous pouvez désormais filtrer, personnaliser et exporter les listes de dossiers juridiques exactement comme vous le souhaitez ✅. Fini le défilement interminable : concentrez-vous sur l’essentiel !

✨ Que sont les filtres et vues de grille ?

Cette fonctionnalité vous permet de :

• Filtrer les dossiers juridiques par type, statut, domaine de pratique, priorité, responsable, dernière mise à jour, etc.
• Personnaliser vos colonnes afin que seules les informations dont vous avez besoin soient visibles.
• Enregistrer des vues et passer rapidement de l’une à l’autre en fonction de votre workflow.
• Exporter vos données dans un format structuré correspondant à votre vue de grille.

☝ Comment appliquer des filtres

1. Accédez à l’onglet Dossiers juridiques.
2. Cliquez sur Filtres dans la barre supérieure.
3. Sélectionnez un ou plusieurs critères (par exemple : Statut = Ouvert, Priorité = Élevée).
4. Votre liste de dossiers juridiques se met à jour instantanément.

Conseils :

• Utilisez le bouton « Effacer les filtres » pour réinitialiser votre recherche.
• Si aucun dossier juridique ne correspond, vous verrez désormais « Aucun dossier juridique trouvé » au lieu du message déroutant « Créez votre premier dossier juridique » ⭐:contentReference[oaicite:0]{index=0}.

✍ Comment personnaliser les colonnes

1. Cliquez sur le bouton Colonnes en haut à droite de votre grille de dossiers juridiques.
2. Sélectionnez ou désélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher.
3. Faites glisser et déposez les colonnes pour les réorganiser ✊.
4. Confirmez pour enregistrer vos modifications : votre grille se met à jour instantanément.

Important : La colonne Nom est toujours obligatoire. Vous pouvez masquer ou afficher les autres colonnes selon vos préférences.

⚡ Enregistrer et réutiliser des vues

Plutôt que de configurer les filtres et les colonnes à chaque fois, vous pouvez les enregistrer sous forme de vue personnalisée :

1. Appliquez les filtres et la configuration des colonnes souhaités.
2. Cliquez sur Enregistrer la vue.
3. Donnez un nom à votre vue (par exemple : « Ouverts et haute priorité »).
4. Basculez entre vos vues enregistrées à tout moment depuis le menu déroulant ✌.

⏬ Exporter votre liste de dossiers juridiques

Vous pouvez exporter votre vue actuelle en quelques clics :

1. Configurez les filtres et les colonnes selon vos besoins.
2. Cliquez sur Exporter.
3. Votre fichier d’exportation reprend exactement l’ordre et les champs affichés dans votre grille.

Remarque : Les utilisateurs contributeurs peuvent désormais également exporter des dossiers juridiques.

❓ FAQ et limitations

• Les filtres s’appliquent uniquement au périmètre de dossiers juridiques actuel (Tous les dossiers juridiques ou Mes dossiers juridiques). Par exemple, certains filtres tels que le Domaine de pratique sont disponibles uniquement dans « Tous les dossiers juridiques ».
• Le tri est pris en charge pour les champs clés tels que Nom, ID, Statut, Responsable, Dates et les champs numériques. Certains champs avancés sont encore en cours d’optimisation.
• Les vues sont personnelles : elles ne sont pas partagées entre les utilisateurs.

⭐ Les avantages en un coup d’œil

• ✅ Accès plus rapide aux dossiers juridiques qui vous concernent.
• ✅ Flexibilité pour configurer les grilles selon vos besoins.
• ✅ Des exportations claires pour le reporting et la collaboration.
• ✅ Des messages d’erreur plus clairs lorsqu’aucun dossier juridique n’est trouvé.