Gestion des Intakes

La fonctionnalité Gestion des Intakes permet à vos équipes opérationnelles de suivre les demandes juridiques, que votre département juridique peut ensuite suivre, examiner et — si nécessaire — convertir en projets juridiques complets (Matters). Cela fait de l'intake un outil puissant pour centraliser les demandes, rationaliser les workflows et garantir qu'aucune demande ne soit perdue ⚡.

☝ Intakes vs. Matters : Quelle est la différence ?

Il est important de distinguer les deux :

• Intakes = Demandes juridiques internes rapides (besoins simples, à court terme). Exemple : « Merci de revoir ce NDA. »
• Matters = Projets juridiques à moyen ou long terme nécessitant un suivi complet, une documentation, une budgétisation et une collaboration. Exemple : « Défendre un dossier de litige » ou « Gérer une négociation contractuelle complexe. »

✅ Avec DiliTrust, vous pouvez commencer petit avec un Intake et le convertir facilement en Matter s'il évolue en un projet juridique plus important.

✍ Comment soumettre un nouvel Intake

1. Accédez au menu des demandes
2. Cliquez sur Nouvelle demande.

1. Renseignez les informations clés :
   • Demandeur (qui a besoin d'un support juridique)
   • Type de demande (par exemple, NDA, question de conformité, revue de contrat)
   • Description du problème
   • Pièces jointes (facultatif, par exemple, des projets de documents)
2. Cliquez sur Confirmer

La demande apparaîtra désormais dans la liste des Intakes, prête à être examinée par votre équipe juridique.

⭐ Gérer et examiner les Intakes

Une fois soumis, les Intakes peuvent être :

• ✅ Assignés à un membre de l'équipe juridique
• ✅ Mis à jour avec des changements de statut (par exemple, « En cours de revue », « Terminé »)
• ✅ Adaptés en niveau de priorité
• ✅ Clôturés une fois la demande résolue

N'hésitez pas à utiliser les filtres pour une meilleure visibilité

Cela garantit une visibilité à l'échelle de l'équipe et évite les demandes en double ✊.

✍ Convertir un Intake en Matter

Si une simple demande Intake évolue vers un cas plus complexe ou à long terme, vous pouvez la convertir en toute simplicité :

1. Ouvrez la demande Intake depuis la liste des Intakes.
2. Cliquez sur Convertir en Matter.
3. Renseignez les informations supplémentaires requises pour un Matter, telles que :
   • Type de Matter
   • Budget