Présentation du tableau des sociétés et des établissements

L'onglet Sociétés liste toutes vos sociétés dans un tableau. Cet article vous montre comment l'afficher à votre façon, enregistrer des vues, exporter des données et agir sur une société.

Bon à savoir : la liste n'affiche que les sociétés. Les établissements sont dans le menu Établissements. Voir Sociétés et établissements : comprendre la différence.

L'onglet comporte 3 zones :

• En haut : les boutons Sociétés archivées et Ajouter une société.
• Les indicateurs : nombre total de sociétés, ancienneté moyenne, nouvelles sociétés, dernières opérations.
• Le tableau : la liste des sociétés et les actions possibles.

⬛ Personnaliser l'affichage du tableau

1. Cliquez sur Options.
2. Pour filtrer, ajoutez un ou plusieurs filtres basés sur les champs de votre portail (champs standard ou personnalisés).
3. Pour choisir les colonnes, cliquez sur Champs affichés et recherchez la colonne à ajouter. Cliquez sur la croix pour en retirer une. Faites glisser les colonnes pour changer leur ordre. Par défaut, vous voyez : Nom, Forme juridique, Date de création, Pays et Devise.
4. Pour cibler la recherche rapide, cliquez sur Sélectionnez les colonnes pour la recherche et choisissez les colonnes où chercher.

Pour revenir à l'affichage d'origine, cliquez sur Tout réinitialiser, en haut de la fenêtre Options.

⭐ Enregistrer et réutiliser une vue

Une vue est un affichage enregistré (filtres et colonnes) que vous pouvez rouvrir en un clic.

1. Une fois l'affichage à votre goût, cliquez sur Enregistrer la vue.
2. Donnez-lui un titre. Si besoin, définissez-la comme vue par défaut ou rendez-la publique pour la partager avec vos collègues.
3. Cliquez sur Confirmer. Vous pouvez ensuite prévenir les utilisateurs ou équipes concernés.

Pour retrouver une vue, cliquez sur Vues :

• Mes vues : vos vues enregistrées. Vous pouvez les modifier ou les supprimer.
• Vues publiques : les vues partagées par vos collègues. Cliquez sur l'une d'elles pour l'appliquer.
• Pour revenir à l'affichage par défaut, sélectionnez la vue de base.

⏬ Exporter le tableau

1. Affichez les colonnes et filtres voulus avec Options.
2. Cliquez sur Exporter. Un fichier Excel identique au tableau affiché est téléchargé.

✍ Générer la fiche d'une ou plusieurs sociétés

La fiche est un document qui résume les informations d'une société.

1. Cochez les sociétés concernées.
2. Cliquez sur Générer la fiche.
3. Si besoin, renseignez une Date de consultation pour voir les sociétés telles qu'elles étaient à cette date (si leurs données ont été historisées).
4. Choisissez le format : PDF, DOC ou DOCX.
5. Cochez les informations à inclure : Actionnariat, Détentions, Délégations, Mandats, Mandats détenus, Représentations.
6. Cliquez sur Confirmer. Si vous avez choisi plusieurs sociétés, vous recevez un fichier ZIP avec un document par société.

❗ Modifier plusieurs sociétés en une fois

1. Cochez les sociétés à modifier. ❗ Si vous n'en cochez aucune, la modification s'applique à toutes les sociétés de la liste.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Saisissez les nouvelles valeurs dans les champs voulus.
4. Cliquez sur Confirmer. ❗ Cette action ne peut pas être annulée.

◼ Agir sur une société de la liste

À droite de chaque société, des icônes vous permettent de :

• Voir l'organigramme : ouvrir l'organigramme de la société et ses entités liées.
• Modifier : ouvrir le formulaire de la société (nom, forme juridique, gestion du capital, logo, informations complémentaires).

Placez votre curseur sur les 3 petits points pour voir d'autres actions :

• Supprimer : retire la société. ❗ Action irréversible.
• Saisir la date de fin : choisissez la date et, dans Type d'opération, la raison de la fin. Une fois la date passée, la société passe dans Sociétés archivées (en haut à droite de la page). Pour la remettre dans les sociétés gérées, modifiez ou supprimez sa date de fin.
• Suivi de modification de la société : voir toutes les actions réalisées sur la société, avec la date, l'heure et l'utilisateur. Filtrez par date dans Options, enregistrez une vue ou exportez vers Excel.
• Capital : ouvrir la section Actionnariat de la société.