Utilisation des filtres et vues de grille dans les Affaires

La nouvelle fonctionnalité Filtres & Vues de grille vous aide à gérer vos affaires juridiques plus efficacement. Vous pouvez désormais filtrer, personnaliser et exporter vos listes d'affaires exactement comme vous le souhaitez ✅. Fini le défilement sans fin — concentrez-vous sur ce qui compte vraiment !

✨ Qu'est-ce que Filtres & Vues de grille ?

Cette fonctionnalité vous permet de :

• Filtrer les affaires par type, statut, domaine de pratique, priorité, propriétaire, dernière mise à jour, et plus encore.
• Personnaliser vos colonnes afin que seules les informations dont vous avez besoin soient visibles.
• Enregistrer des vues et basculer rapidement entre elles selon votre workflow.
• Exporter vos données dans un format structuré correspondant à votre vue de grille.

☝ Comment appliquer des filtres

1. Accédez à l'onglet Affaires.
2. Cliquez sur Filtres dans la barre supérieure.
3. Sélectionnez un ou plusieurs critères (par exemple, Statut = Ouvert, Priorité = Élevée).
4. Votre liste d'affaires se mettra à jour instantanément.

Astuces :

• Utilisez le bouton « Effacer les filtres » pour réinitialiser votre recherche.
• Si aucune affaire ne correspond, vous verrez désormais « Aucune affaire trouvée » au lieu d'un message déroutant « Créez votre première affaire » ⭐:contentReference[oaicite:0]{index=0}.

✍ Comment personnaliser les colonnes

1. Cliquez sur le bouton Colonnes en haut à droite de votre grille d'affaires.
2. Sélectionnez ou désélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher.
3. Faites glisser et déposez les colonnes pour les réorganiser ✊.
4. Confirmez pour enregistrer vos modifications — votre grille se met à jour instantanément.

Important : La colonne Nom est toujours obligatoire. Les autres colonnes peuvent être masquées ou affichées selon vos préférences.

⚡ Enregistrer et réutiliser des vues

Plutôt que de définir les filtres et les colonnes à chaque fois, vous pouvez les enregistrer sous forme de vue personnalisée :

1. Appliquez les filtres et la configuration de colonnes souhaités.
2. Cliquez sur Enregistrer la vue.
3. Donnez un nom à votre vue (par exemple, « Priorité élevée ouverte »).
4. Basculez entre vos vues enregistrées à tout moment depuis le menu déroulant ✌.

⏬ Exporter votre liste d'affaires

Vous pouvez exporter votre vue actuelle en quelques clics seulement :

1. Configurez les filtres et les colonnes selon vos besoins.
2. Cliquez sur Exporter.
3. Votre fichier exporté respectera exactement l'ordre et les champs affichés dans votre grille.

Remarque : Les utilisateurs contributeurs peuvent désormais également exporter des affaires.

❓ FAQ & Limitations

• Les filtres s'appliquent uniquement au périmètre d'affaires actuel (Toutes les affaires vs Mes affaires). Par exemple, certains filtres comme Domaine de pratique ne sont disponibles que dans « Toutes les affaires ».
• Le tri est pris en charge pour les champs clés tels que Nom, ID, Statut, Propriétaire, Dates, et les champs numériques. Certains champs avancés sont encore en cours d'optimisation.
• Les vues sont personnelles — elles ne sont pas partagées entre les utilisateurs.

⭐ Avantages en un coup d'œil

• ✅ Accès plus rapide aux affaires qui vous concernent.
• ✅ Flexibilité pour configurer les grilles selon vos besoins.
• ✅ Exports clairs pour le reporting et la collaboration.
• ✅ Messages d'erreur plus clairs lorsqu'aucune affaire n'est trouvée.