⚠️ ACCÈS RESTREINT — Cette fonctionnalité est exclusivement disponible pour certains clients dans le cadre d'un accord contractuel spécifique. Si vous pensez que vous devriez avoir accès et que vous ne pouvez pas voir cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.

Les capacités de Données avancées et recherche dans DiliTrust CLM transforment la façon dont les utilisateurs trouvent, filtrent et exportent les informations contractuelles. De l'affichage des ensembles contractuels complets dans les résultats de recherche, à la sauvegarde de masques de recherche personnalisés et à l'exportation de jeux de données structurés, ces fonctionnalités rendent le référentiel contractuel plus puissant et exploitable. Les fonctionnalités sont livrées progressivement sur plusieurs lots.

⭐ Introduction

La recherche dans un vaste référentiel de contrats doit être rapide, intelligente et complète. Les fonctionnalités de Données avancées et recherche de DiliTrust CLM vont au-delà de la recherche de mots-clés de base en révélant les relations contractuelles dans les résultats, en permettant le filtrage basé sur les attributs à partir d'un panneau latéral propre, et en permettant aux utilisateurs de sauvegarder et partager leurs configurations de recherche pour des requêtes cohérentes et reproductibles. L'exportabilité des résultats ajoute une couche supplémentaire de valeur opérationnelle pour les rapports et les audits.

Vous trouverez ci-dessous chaque capacité décrite avec son statut de livraison actuel et sa date prévue.

Voir le prototype complet de la fonctionnalité sur Figma (accès interne requis)

✅ Ensembles contractuels dans les résultats de recherche — Livré : 22 avril 2026

Les résultats de recherche révèlent maintenant non seulement les documents contractuels individuels, mais aussi leurs relations contractuelles. Lorsqu'un document fait partie d'un ensemble, le résultat de recherche affiche le document aux côtés des autres documents liés dans son ensemble — donnant aux utilisateurs le contexte contractuel complet sans navigation supplémentaire.

Ce que cela signifie en pratique

• Lancez une requête de recherche comme d'habitude depuis la barre de recherche CLM.
• Les résultats affichent les documents correspondants avec leurs membres d'ensemble liés (parent, frères et sœurs, enfants).
• Cela vous permet d'identifier rapidement tous les contrats liés à un résultat de recherche, sans ouvrir chacun individuellement.

Voir la conception des résultats de recherche dans le prototype Figma

⏳ Recherche ergonomique basée sur les attributs (panneau latéral) — Prévu : 1er juillet 2026

L'expérience de recherche actuelle est basée sur la saisie de mots-clés. Le mode de recherche ergonomique à venir introduit une approche structurée, attribut par attribut via un panneau latéral dédié — permettant aux utilisateurs de construire des requêtes précises et multi-critères sans saisir de chaînes de recherche complexes.

Comment la recherche ergonomique fonctionnera

1. Basculez de la recherche standard par mots-clés vers le mode Recherche par attributs.
2. Un panneau latéral s'ouvre, listant tous les attributs disponibles (nom de la contrepartie, valeur du contrat, date de début, statut, etc.).
3. Sélectionnez des attributs et définissez des valeurs de filtre (par exemple, "Valeur du contrat > 500 000 EUR", "Statut = Actif").
4. Les résultats se mettent à jour en temps réel lorsque vous ajoutez ou modifiez des filtres.
5. Repassez à la recherche par mots-clés à tout moment sans perdre votre configuration de filtre.

Voir la conception du panneau latéral de recherche dans le prototype Figma

⏳ Sauvegarde et partage de masque de recherche — Prévu : 1er juillet 2026

Répéter la même recherche chaque semaine prend du temps. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront sauvegarder leurs configurations de recherche en tant que "masques" nommés et les partager avec des collègues — s'assurant que toute l'équipe peut lancer des requêtes cohérentes et pré-construites en un seul clic.

Comment la sauvegarde de masque de recherche fonctionnera

1. Construisez une requête de recherche (par mots-clés ou basée sur les attributs).
2. Cliquez sur Sauvegarder cette recherche et donnez au masque un nom descriptif.
3. Le masque sauvegardé apparaît dans votre bibliothèque de recherche personnelle.
4. Pour partager : cliquez sur Partager sur un masque sauvegardé et sélectionnez le ou les utilisateur(s) ou équipe(s) avec qui le partager.
5. Les destinataires peuvent accéder au masque partagé dans leur propre bibliothèque de recherche et l'exécuter instantanément.

Cas d'usage

• Un responsable d'équipe juridique crée un masque pour "Tous les contrats actifs expirant dans les 90 jours" et le partage avec toute l'équipe.
• Un responsable conformité sauvegarde un masque pour "Contrats avec clause RGPD manquante" pour révision hebdomadaire.

⏳ Export depuis les résultats de recherche — Prévu : 1er juillet 2026

Une fois qu'une recherche a retourné les contrats pertinents, les utilisateurs pourront exporter les résultats dans plusieurs formats à des fins de rapport, d'audit ou d'analyse externe.

Ce qui peut être exporté

• Documents : Exporter les fichiers contractuels réels de l'ensemble de résultats.
• PDF : Exporter les documents en tant que rendus PDF.
• Fiches de synthèse : Exporter les données d'attributs structurés pour chaque résultat.
• Tableau de résultats : Exporter l'ensemble du tableau de résultats de recherche en tant que feuille de calcul.

Comment l'export fonctionnera

1. Lancez votre recherche et examinez les résultats.
2. Sélectionnez les documents que vous souhaitez exporter (ou sélectionnez tout).
3. Cliquez sur Exporter et choisissez le format d'export.
4. L'export est préparé et téléchargé sur votre appareil.

✨ Conseils et bonnes pratiques

• Profitez de l'affichage des ensembles dans les résultats de recherche (disponible maintenant) pour naviguer rapidement dans le contexte contractuel complet de tout résultat de recherche — pas besoin d'ouvrir chaque document lié séparément.
• Lorsque la recherche ergonomique (panneau latéral) sera lancée en juillet 2026, investissez du temps dans la construction de vos masques de recherche standard tôt — ceux-ci deviendront les raccourcis de référence de votre équipe.
• Partagez les masques de recherche avec les membres juniors de l'équipe pour s'assurer qu'ils lancent des recherches de manière cohérente et récupèrent les bonnes données.
• Utilisez la fonction d'export (arrivant en juillet 2026) pour les révisions de portefeuille de contrats, les rapports au conseil d'administration ou les audits de conformité.
• Combinez le filtrage basé sur les attributs avec la recherche par mots-clés pour des résultats hautement ciblés — par exemple, filtrer par nom de contrepartie puis rechercher dans ces résultats un terme de clause spécifique.

◾ Limitations et contraintes connues

• La recherche ergonomique basée sur les attributs (panneau latéral), la sauvegarde de masque de recherche et l'export depuis les résultats de recherche sont tous prévus pour le 1er juillet 2026 — ils ne sont pas encore disponibles.
• L'expérience de recherche actuelle est basée uniquement sur les mots-clés. Le filtrage multi-attributs à partir d'un panneau structuré est une capacité à venir.
• Les exports depuis les résultats de recherche ne seront disponibles qu'après le 1er juillet 2026. D'ici là, les documents doivent être téléchargés individuellement depuis la vue document.
• Le partage de masque de recherche nécessite que le créateur et le destinataire aient accès au même périmètre de référentiel contractuel.

❓ Questions fréquemment posées

La recherche affiche-t-elle actuellement les documents liés dans les résultats ?

Oui — depuis le 22 avril 2026, les résultats de recherche affichent les documents aux côtés de leurs membres d'ensemble (contrats liés dans la même liasse contractuelle). Ceci est déjà en service et disponible.

Quand pourrai-je filtrer la recherche par attributs spécifiques comme la valeur du contrat ou la date d'expiration ?

Le filtrage basé sur les attributs via un panneau latéral est prévu pour le 1er juillet 2026 (Lot 6). D'ici là, les recherches sont basées sur les mots-clés.

Puis-je partager ma recherche sauvegardée avec des utilisateurs externes ?

Le partage de masque de recherche est conçu pour les utilisateurs internes au sein de la même instance DiliTrust CLM. Le partage avec des utilisateurs externes ou en dehors de la plateforme n'est pas supporté.

Quels formats seront disponibles pour l'export ?

L'export prévu supportera les documents contractuels (format original), les PDF, les fiches de synthèse individuelles et un tableau de résultats structuré (format feuille de calcul). Les options de format finales seront confirmées à la livraison.

Les données exportées incluront-elles les métadonnées ainsi que les documents ?

Oui — la fonctionnalité d'export est conçue pour inclure à la fois les documents et leurs métadonnées structurées associées (champs de fiche de synthèse), la rendant adaptée pour les rapports de conformité et l'analyse de portefeuille contractuel.