[FAQ] Comment créer des sociétés et des établissements en masse ?

Vous avez beaucoup de sociétés ou d'établissements à créer ? Au lieu de les saisir un par un, remplissez un fichier Excel et importez-le dans la plateforme. Un établissement est une entité secondaire (site, usine…) rattachée à une société.

Bon à savoir : les établissements ont leur propre menu Établissements. Chaque établissement importé doit être rattaché à une société existante de votre environnement, sa société parente. Un établissement ne peut pas être la société parente d'un autre établissement. Voir Sociétés et établissements : comprendre la différence.

Pour créer une seule entité, voir plutôt Créer une société ou Comment créer un établissement ?

✅ Étape 1 : télécharger le modèle

1. Ouvrez l'onglet Sociétés.
2. Cliquez sur la petite flèche à côté du bouton Ajouter une société.
3. Sélectionnez Importer depuis un fichier xls. Une fenêtre d'import s'ouvre.
4. Cliquez sur Télécharger un fichier modèle. Un fichier Excel s'enregistre sur votre ordinateur.

✍ Étape 2 : remplir le modèle

Chaque colonne correspond à un champ du formulaire de création de société. Chaque ligne correspond à une société ou à un établissement.

1. Remplissez une ligne par société ou établissement.
2. Dans les colonnes qui correspondent à des cases à cocher (par exemple Gestion simplifiée du capital), écrivez Oui pour cocher la case ou Non pour la laisser vide.
3. Pour un établissement : écrivez Oui dans la colonne Ceci est un établissement, puis indiquez sa Société parente. Laissez cette colonne vide pour une société.
4. Pour un établissement, vous pouvez laisser vides les colonnes : Gestion simplifiée du capital, Numérotation automatique des comptes et des mouvements de titres, Numérotation des titres, Gestion du type de propriété.
5. Enregistrez le fichier.

⏩ Étape 3 : importer le fichier

1. Revenez dans la fenêtre d'import (onglet Sociétés > flèche > Importer depuis un fichier xls).
2. Faites glisser votre fichier dans la fenêtre, ou sélectionnez-le sur votre ordinateur.
3. Choisissez si vous cochez la case Arrêter l'import à la première erreur :
   • Case cochée : l'import s'arrête à la première ligne mal remplie. Un message vous indique l'erreur. Corrigez le fichier, supprimez les lignes déjà importées pour éviter les doublons, puis importez-le à nouveau.
   • Case non cochée : tout le fichier est importé, sauf les lignes qui contiennent une erreur.

Les nouvelles sociétés et les nouveaux établissements apparaissent dans la liste.